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上周二級市場可跟蹤資金凈流出，但ETF連續(xù)流出13周后首次轉(zhuǎn)為凈流入。海外方面，美國非農(nóng)數(shù)據(jù)高于市場預(yù)期，通脹數(shù)據(jù)與預(yù)期持平，預(yù)計(jì)6月美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)保持利率不變，但需要重點(diǎn)關(guān)注政策聲明表述的變化以及在新聞發(fā)布會(huì)中沃什的發(fā)言表態(tài)。
　　美國通脹數(shù)據(jù)符合預(yù)期：美國5月CPI同比上漲4.2%，較4月3.8%的顯著抬升，符合市場預(yù)期；環(huán)比0.5%，較前值0.6%小幅回落，整體通脹上行斜率放緩。5月美國核心CPI同比上漲2.9%，較4月2.8%小幅抬升、符合市場預(yù)期；環(huán)比增0.2%，低于0.3%的預(yù)期值，且較4月0.4%的環(huán)比漲幅明顯降溫。由此來看，當(dāng)前美國的通脹壓力仍主要集中在能源端，尚未全面擴(kuò)散，沒有明顯波及核心通脹
　　貨幣政策與利率：上周（6/8-6/12）央行公開市場凈投放8558億元，未來一周將有7190億元逆回購、2500億元國庫現(xiàn)金定存到期。貨幣市場利率上行，短、長端國債收益率上行，同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模擴(kuò)大，發(fā)行利率均上行。截至6月12日，R007上行7.2bp，DR007上行7.3bp，1年期國債收益率上行1.9bp，10年期國債收益率上行2.2bp，同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模增加1097.3億元，1M/3M/6M同業(yè)存單利率均上行
　　資金供需：二級市場可跟蹤資金凈流出。融資余額下降，融資資金凈賣出333.8億元；ETF凈流入118.1億元；新成立偏股類公募基金份額減少。重要股東由凈減持規(guī)模上升，公布的計(jì)劃減持規(guī)模下降。
　　市場情緒：上周融資資金交易活躍度減弱，股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上升。上周關(guān)注度相對提升的風(fēng)格指數(shù)及大類行業(yè)為北證50、周期、金融。VIX指數(shù)回落，海外市場風(fēng)險(xiǎn)偏好改善。
　　市場偏好：行業(yè)偏好上，通信、基礎(chǔ)化工、銀行獲各類資金凈流入規(guī)模較高。寬指ETF申贖參半，其中滬深300ETF申購較多，科創(chuàng)50ETF贖回較多；行業(yè)ETF以凈贖回為主，其中原材料ETF贖回較多，信息技術(shù)ETF申購較多。凈申購最高的為國泰中證全指通信設(shè)備ETF；凈贖回最高的為華寶中證全指證券ETF。
　　海外變化：隨著美伊談判釋放緩和信號，上周美債利率沖高回落，美元指數(shù)高位震蕩。美國5月標(biāo)普全球服務(wù)業(yè)PMI初值50.9，預(yù)期51.1，前值51；5月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI初值55.3，預(yù)期53.8，前值54.5。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及政策不及預(yù)期、海外政策超預(yù)期收緊