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新能源汽車方面，隨著需求旺季來臨，我們看好2026年全球新能源汽車銷量有望保持較快增長，帶動電池和材料需求增長。動力電池方面，鋰電旺季來臨，有望推動企業(yè)訂單簽訂和盈利修復。新技術方面，固態(tài)電池邁向工程化驗證關鍵期，關注相關材料和設備企業(yè)驗證進展。光伏方面，“反內(nèi)卷”、“太空光伏”是2026年光伏投資雙主線。2026年政府工作報告明確我國將加快發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，太空光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望同步受益于海內(nèi)外衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量提升。主產(chǎn)業(yè)鏈方面，由于白銀價格上漲，電池片環(huán)節(jié)格局正在優(yōu)化，賤金屬導入速度有望加快。國內(nèi)已出現(xiàn)高功率組件需求，下游電池組件依賴提效進行市場化出清，且組件高功率化有望推動組件單價提升，組件廠漲價訴求強，建議關注行業(yè)格局較好的電池組件、鈣鈦礦、膠膜等核心輔材方向。風電方面，中東戰(zhàn)爭推動天然氣價格提升，歐洲能源獨立緊迫性進一步升級，歐洲海風需求有望提升，建議關注風機、海上風電方向。儲能方面，需求維持高景氣度，建議關注儲能電芯及大儲集成廠。氫能方面，電能替代有望打開綠氫需求空間，綠氫耦合煤化工、綠色甲醇處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展導入期，關注下游氫基能源應用滲透率提升，綠電-綠氫-綠色燃料產(chǎn)業(yè)關系正在逐步理順，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期綠色燃料有望享受溢價，建議關注氫能設備、綠色燃料運營環(huán)節(jié)；維持行業(yè)強于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設備和新能源板塊上漲4.16%，其中工控自動化上漲13.24%，新能源汽車指數(shù)上漲5.64%，發(fā)電設備上漲4.15%，核電板塊上漲2.83%，風電板塊上漲1.46%，鋰電池指數(shù)上漲1.18%，光伏板塊下跌0.85%。
　　本周行業(yè)重點信息：新能源車：乘聯(lián)分會：初步推算本月狹義乘用車總市場約為165萬輛，其中新能源零售可達105萬左右，滲透率有望突破63.6%。工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合部署啟動2026年新能源汽車下鄉(xiāng)活動，共計155款新能源車型納入本次下鄉(xiāng)目錄。動力電池：宜春時代新能源礦業(yè)有限公司已于6月17日重新取得枧下窩鋰礦項目《建設項目用地預審與選址意見書》，有效期自2026年6月17日至2029年6月17日。新能源發(fā)電：工信部印發(fā)關于公開征求《光伏產(chǎn)品分級分類第1部分：光伏組件》等6項行業(yè)標準報批意見的公示，標準根據(jù)14項可靠性要求將光伏組件滿足情況劃分了3類可靠性分級指標，根據(jù)轉(zhuǎn)換效率劃分了4檔轉(zhuǎn)換效率分級指標，最低等級為23.4%以上。國家能源局：進一步加大新能源并網(wǎng)消納工作力度、推進就地就近消納。
　　本周公司重點信息：天際股份：公司募投項目二期1.5萬噸/年六氟磷酸鋰工程進入試生產(chǎn)，投產(chǎn)后公司總產(chǎn)能將達5.2萬噸/年。贏合科技：擬2.04億元收購昂華自動化100%股權?？七_利：擬與盟立自動化股份有限公司、盟英科技股份有限公司共同投資在泰國設立泰國科盟創(chuàng)新機器人科技有限公司并投資建設泰國諧波減速機生產(chǎn)基地。贛鋒鋰業(yè)：公司全資子公司贛鋒國際通過二級市場大宗交易出售PLSGroup Ltd 0.35億股普通股，出售金額共計約2.22億澳元。公司預計本次出售的累計稅前收益約9.81億元人民幣。思源電氣：擬投資4.8億元擴建變壓器類產(chǎn)品生產(chǎn)能力。億緯鋰能：預計26H1歸母凈利潤31.30-33.71億元，同比增長95.00%-110.00%。德方納米：擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過29億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于鋰電新材料一體化（一期）項目（即20萬噸/年磷酸鹽新材料項目）、補充流動資金項目。
　　風險提示：價格競爭超預期；國際貿(mào)易摩擦風險；投資增速下滑；政策不達預期；原材料價格波動；技術迭代風險。