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事件：2026年6月25日，牧原股份披露《關(guān)于公司董事和高級(jí)管理人員增持股份計(jì)劃的公告》（后文簡(jiǎn)稱“增持公告”）及《H股回購(gòu)股份方案》（后文簡(jiǎn)稱“回購(gòu)公告”）。
　　公司部分董事及高管擬增持公司A股，合計(jì)金額為4-5億元。相關(guān)高管合計(jì)12位，截至本次增持計(jì)劃披露日，合計(jì)持股數(shù)量約5546萬(wàn)股，占公司總股本的0.96%。
　　公司董事會(huì)正式啟動(dòng)H股回購(gòu)預(yù)案，擬回購(gòu)資金總額為3億港元至5億港元?；刭?gòu)股份數(shù)量不超過(guò)公司于H股回購(gòu)一般性授權(quán)通過(guò)之日已發(fā)行H股總股份（不含庫(kù)存股）的10%，實(shí)現(xiàn)期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)?；刭?gòu)的H股將作為庫(kù)存股持有，并在三年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓、出售或注銷，也可用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。
　　增持與回購(gòu)公告彰顯董事會(huì)與管理層對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的堅(jiān)定信心，底部?jī)r(jià)值信號(hào)明確。兩份公告均基于對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值及發(fā)展前景，并立足經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)實(shí)際，以維護(hù)股東權(quán)益、提振投資者信心，支持公司穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。
　　公司成本優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固，屠宰業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，出海發(fā)展進(jìn)展順利。據(jù)交易所互動(dòng)平臺(tái)信息（6月15日），公司5月最新完全成本約11.6元/公斤，據(jù)公司2026年5月與2025年5月銷售簡(jiǎn)報(bào)公告，2026年1-5月商品豬出欄量約3238.8萬(wàn)頭，同比+3.2%。據(jù)公司2026年5月14日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司屠宰業(yè)務(wù)2025年首次實(shí)現(xiàn)年度盈利，2026年1-4月均實(shí)現(xiàn)盈利。2026年5月，公司與越南BAF農(nóng)業(yè)股份公司合作的首個(gè)智能化豬場(chǎng)正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
　　盈利預(yù)測(cè)和投資建議。預(yù)計(jì)2026-28年公司歸母凈利潤(rùn)分別為64.3、273.2、213.3億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.11、4.73、3.70元/股，參考可比公司，給予公司27年10倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值47.33元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。豬價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、食品安全等。