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本期投資提示：
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：本周申萬醫(yī)藥生物指數(shù)下跌1.5%，同期上證指數(shù)下跌1.5%，萬得全A（除金融石油石化）下跌1.5%。本周醫(yī)藥生物指數(shù)在31個(gè)申萬一級(jí)子行業(yè)中表現(xiàn)排名第5。各三級(jí)板塊漲跌幅：原料藥（-2.0%）、化學(xué)制劑（-0.8%）、中藥（-4.8%）、血液制品（-9.0%）、疫苗（-4.1%）、其他生物制品（-3.0%）、醫(yī)療設(shè)備（-6.4%）、醫(yī)療耗材（-4.6%）、體外診斷（-6.3%）、醫(yī)藥流通（-5.9%）、線下藥店（-7.7%）、醫(yī)療研發(fā)外包（+12.8%）、醫(yī)院（-6.2%）。當(dāng)前醫(yī)藥板塊整體估值26.4倍，在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)(2021)中排名第11。
　　科濟(jì)藥業(yè)實(shí)體瘤CAR-T細(xì)胞治療產(chǎn)品舒瑞基奧侖賽注射液及通化金馬阿爾茲海默病1類創(chuàng)新藥琥珀酸安維吖啶片獲批上市。6月22日，科濟(jì)藥業(yè)自主研發(fā)的Claudin18.2自體人源化CAR-T細(xì)胞治療產(chǎn)品舒瑞基奧侖賽注射液獲批上市，用于治療Claudin18.2陽(yáng)性、人表皮生長(zhǎng)因子受體2（HER2）陰性，至少二線治療失敗的晚期胃/食管胃結(jié)合部腺癌。6月25日，通化金馬1類創(chuàng)新琥珀酸安維吖啶片獲批上市，其憑借雙膽堿酯酶協(xié)同作用機(jī)制，可改善輕、中度阿爾茨海默病患者認(rèn)知功能。
　　英矽智能與SK生物制藥公司達(dá)成25億美元AI藥物研發(fā)合作，聚焦神經(jīng)免疫疾病領(lǐng)域。6月22日，英矽智能與SK生物制藥共同宣布，雙方達(dá)成AI驅(qū)動(dòng)的藥物研發(fā)合作，將聚焦神經(jīng)免疫性疾病領(lǐng)域，借助AI技術(shù)發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新藥物候選分子。英矽智能將有資格獲得最高1800萬美元的首付款及近期里程碑付款，潛在交易總金額超過25億美元。
　　海思科與Nuvectis就兩款小分子新藥簽署授權(quán)許可協(xié)議，總額最高達(dá)14.61億美元。6月23日，海思科宣布與美國(guó)Nuvectis于近日簽訂獨(dú)占許可協(xié)議，授予其HSK42360（BRAF抑制劑）及HSK39297（CFB抑制劑）兩款產(chǎn)品。根據(jù)協(xié)議條款，海思科將獲得包括4000萬美元的首付款和近期里程碑付款及最高14.21億美元的額外里程碑付款，還將獲得未來產(chǎn)品凈銷售額最高至兩位數(shù)分層特許權(quán)使用費(fèi)。
　　第12批國(guó)家組織藥品集采啟動(dòng)。6月23日，第12批國(guó)家組織藥品集中帶量采購(gòu)公告正式發(fā)布，本次集采繼續(xù)以參比制劑和通過一致性評(píng)價(jià)（含視同過評(píng)）企業(yè)達(dá)到7家作為基本競(jìng)爭(zhēng)門檻，前期已篩選出77個(gè)品種進(jìn)入預(yù)填報(bào)范圍，最終65個(gè)品種進(jìn)入正式報(bào)量目錄，12個(gè)品種被排除在外。
　　投資分析意見：AI新藥研發(fā)對(duì)外合作持續(xù)活躍，我們持續(xù)提示關(guān)注相關(guān)上市公司：英矽智能、晶泰控股、劑泰科技-P、成都先導(dǎo)、泓博醫(yī)藥等。本年度醫(yī)保談判工作已啟動(dòng)，我們提示關(guān)注今年有望談判進(jìn)入醫(yī)保的重磅新藥品種相關(guān)公司：通化金馬、科濟(jì)藥業(yè)B、恒瑞醫(yī)藥、百利天恒-U、智翔金泰-U、首藥控股-U、榮昌生物、諾誠(chéng)健華-U、長(zhǎng)春高新、澤璟制藥-U、科倫藥業(yè)、亞虹醫(yī)藥-U等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。