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宇樹(shù)科技等企業(yè)齊聚風(fēng)語(yǔ)筑物理AI論壇，產(chǎn)業(yè)催化不斷，繼續(xù)布局物理AI
　　7月2日，宇樹(shù)科技IPO注冊(cè)獲批，同日，由風(fēng)語(yǔ)筑與松應(yīng)科技聯(lián)合主辦的“空間仿真·具身共生——Physical AI虛實(shí)融合創(chuàng)新論壇”在上海舉行，宇樹(shù)科技、瀚博半導(dǎo)體、青瞳視覺(jué)等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)代表及技術(shù)專(zhuān)家圍繞物理AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、仿真技術(shù)、空間合成訓(xùn)練數(shù)據(jù)及具身智能等議題展開(kāi)交流，風(fēng)語(yǔ)筑與松應(yīng)科技共同投資的上海風(fēng)應(yīng)科技有限公司正式成立，并入駐上海徐匯濱江模速空間大模型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)。風(fēng)應(yīng)科技將聚焦物理AI基礎(chǔ)設(shè)施，融合生成式AI與高精度仿真技術(shù)，圍繞物理仿真引擎、Sim2Real仿真訓(xùn)練及空間合成數(shù)據(jù)生成等方向開(kāi)展業(yè)務(wù)布局，致力于打造虛實(shí)融合的空間智能訓(xùn)練與仿真平臺(tái)。依托合資公司，風(fēng)語(yǔ)筑深耕近二十年沉淀的海量真實(shí)世界空間資產(chǎn)與松應(yīng)科技自研的ORCA物理AI操作系統(tǒng)或?qū)⑼瓿缮疃热诤?、協(xié)同落地，從而完善風(fēng)語(yǔ)筑物理AI“真實(shí)世界訓(xùn)練+數(shù)字世界仿真”布局，推動(dòng)其由空間數(shù)字化能力向空間智能與合成訓(xùn)練數(shù)據(jù)領(lǐng)域持續(xù)延伸。英偉達(dá)CEO黃仁勛提出智能體AI的下一時(shí)代是物理AI，思略特咨詢(xún)預(yù)計(jì)2030年全球物理AI市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4300億歐元，弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)2024-2030年全球具身智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望從117.1億美元增長(zhǎng)至1010.7億美元，CAGR達(dá)43%，物理AI市場(chǎng)空間將邁向星辰大海。以渲染器、模擬器、規(guī)劃器融合的世界模型或?yàn)槲锢鞟I發(fā)展的大腦，而高質(zhì)量物理數(shù)據(jù)、尤其是基于真實(shí)數(shù)據(jù)的合成數(shù)據(jù)對(duì)世界模型的進(jìn)化至關(guān)重要，空間智能訓(xùn)練及仿真平臺(tái)、評(píng)測(cè)系統(tǒng)或成為物理AI重要基礎(chǔ)設(shè)施，迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。我們建議繼續(xù)聚焦物理AI（世界模型、仿真平臺(tái)、真機(jī)實(shí)采設(shè)備方向），受益標(biāo)的包括風(fēng)語(yǔ)筑、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、索辰科技、奧比中光、天娛數(shù)科、五一視界、海清智元等。
　　昆侖/Kimi/可靈ARR高增，DS調(diào)價(jià)或凸顯算力緊缺，布局模型/應(yīng)用/算力
　　昆侖萬(wàn)維于7.2宣布AINative模型與產(chǎn)品ARR已超8億美元。此外，Kimi、可靈6月ARR分別突破3億美元及接近5億美元，Kimi新一輪融資投前估值漲至315億美元；字節(jié)視頻生成模型Seedance 2.5預(yù)計(jì)7.6上線體驗(yàn)中心；將于7月中旬上線的DeepSeek（DS）V4將調(diào)整API定價(jià)策略，引入峰谷定價(jià)機(jī)制，高峰時(shí)段價(jià)格翻倍，或凸顯算力資源緊張。我們認(rèn)為，AI產(chǎn)業(yè)大浪依然滾滾向前，頭部模型廠商“大額融資+模型性能躍遷+Token/ARR高增+估值躍升”正循環(huán)將延續(xù)，國(guó)產(chǎn)模型全球份額或進(jìn)一步提升，并拉動(dòng)核心應(yīng)用/算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣延續(xù)，結(jié)合中報(bào)預(yù)期，建議分歧中堅(jiān)定布局核心AI方向。（1）國(guó)產(chǎn)模型：重點(diǎn)推薦快手、騰訊控股，受益標(biāo)的包括智譜、昆侖萬(wàn)維、Minimax、阿里巴巴；（2）AI游戲：重點(diǎn)推薦世紀(jì)華通、心動(dòng)公司、網(wǎng)易、完美世界、巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)；（3）AI廣告：重點(diǎn)推薦匯量科技，受益標(biāo)的包括藍(lán)色光標(biāo)、易點(diǎn)天下；（4）算力云/算力租賃：重點(diǎn)推薦順網(wǎng)科技，受益標(biāo)的包括華策影視、浙數(shù)文化。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：物理AI進(jìn)展、大模型ARR增速、游戲流水低于預(yù)期等。