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北交所市場復(fù)盤：6月29日至7月3日，當(dāng)周北交所全部A股日均成交額達(dá)223.8億元，環(huán)比減少8.2%。當(dāng)周北證50收漲1.65%，當(dāng)周日均換手率達(dá)2.5%。當(dāng)周漲幅前五大個股分別為：吉和昌（831.5%）、益坤電氣（214.7%）、科萊瑞迪（117.4%）、海達(dá)爾（63.3%）、豐光精密（54.2%）；跌幅前五大個股分別為：金戈新材（-18.7%）、族興新材（-12.9%）、民士達(dá)（-12.2%）、銳翔智能（-12.1%）、賽英電子（-11.6%）。
　　重點(diǎn)新聞及政策：1）力箭二號火箭主發(fā)動機(jī)完成長程鑒定試車，再次刷新單次穩(wěn)定工作時間的最高紀(jì)錄：6月30日，中科宇航自主研制的110噸級力擎二號針?biāo)ㄊ揭貉趺河桶l(fā)動機(jī)，近日圓滿完成新一輪長程鑒定試車考核。經(jīng)考核，發(fā)動機(jī)單次最長工作時間400秒，再次刷新該型發(fā)動機(jī)單次穩(wěn)定工作時間的最高紀(jì)錄。截至目前，力擎二號發(fā)動機(jī)累計(jì)可靠性試車超過2000秒。力擎二號作為中科宇航液體動力家族的核心支柱，兼具高性能與經(jīng)濟(jì)性，后續(xù)將作為可重復(fù)使用運(yùn)載火箭“力箭二號”和“力箭二號重型”的主發(fā)動機(jī)；2）今年2000億元"兩新"設(shè)備更新資金已全部下達(dá)，支持22個領(lǐng)域約1.1萬個項(xiàng)目：7月3日，國家發(fā)展改革委發(fā)布消息，2026年安排2000億元超長期特別國債支持"兩新"設(shè)備更新資金已全部下達(dá)完畢。全年2000億元設(shè)備更新資金共支持22個領(lǐng)域約1.1萬個項(xiàng)目。數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月，設(shè)備工器具購置投資同比增長9.3%，占全部投資的比重為17.5%，比上年同期提高2.2個百分點(diǎn)。
　　投資建議：本周北交所整體呈現(xiàn)行業(yè)分化、結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)的運(yùn)行特征，核心寬基指數(shù)與中小市值標(biāo)的走勢產(chǎn)生差異化表現(xiàn)。指數(shù)層面，北證50指數(shù)周內(nèi)先抑后揚(yáng)，6月29日受月末資金回籠與外圍情緒影響出現(xiàn)調(diào)整，隨后連續(xù)修復(fù)，全周實(shí)現(xiàn)顯著正收益，北證專精特新指數(shù)同步震蕩上行，截至7月3日收盤報(bào)2326.65點(diǎn)，周內(nèi)單日最大漲幅達(dá)3.24%，整體彈性高于北證50。成交與流動性方面，本周北交所日均成交額達(dá)223.8億元，環(huán)比下滑8.2%。進(jìn)入7月第一周，北交所將迎來制度落地、業(yè)績驗(yàn)證、政策預(yù)期三重催化，市場大概率延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情，核心主線將圍繞“確定性”與“催化性”兩個維度展開。核心驅(qū)動邏輯涵蓋：（1）交易制度落地的短期制度紅利；（2）中報(bào)業(yè)績窗口的定價錨切換；（3）增量資金的持續(xù)入市效應(yīng)。建議重點(diǎn)關(guān)注：（1）核心寬基成分股中的硬科技國產(chǎn)替代賽道；（2）估值消化充分的高景氣次新主線；（3）政策紅利受益的制度性機(jī)會。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)景氣度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場擴(kuò)容與流動性收緊的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)政策落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。