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端側(cè)AI從云端走向終端推動(dòng)算力硬件躍升，驅(qū)動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)新一輪升級(jí)。隨著終端芯片AI算力躍升與端云協(xié)同技術(shù)的成熟，AI終端從手機(jī)、PC快速向眼鏡、汽車(chē)、無(wú)人機(jī)等泛在形態(tài)演進(jìn)，多模態(tài)交互與實(shí)時(shí)生成漸成標(biāo)配，對(duì)終端的計(jì)算能力、內(nèi)存和數(shù)據(jù)吞吐量提出新要求，持續(xù)驅(qū)動(dòng)端側(cè)硬件升級(jí)。目前端側(cè)AI進(jìn)程加速，亟待電池續(xù)航瓶頸破解，將推動(dòng)電池環(huán)節(jié)量?jī)r(jià)雙升，具體體現(xiàn)在：1）AI手機(jī)：小米、OPPO、vivo、榮耀等已升級(jí)電池容量，折疊屏機(jī)型采用一大一小雙電池組合且部分應(yīng)用異形設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)未來(lái)容量有望進(jìn)一步提升，帶動(dòng)電池結(jié)構(gòu)與工藝價(jià)值增長(zhǎng)；2）AIPC：筆記本電腦普遍采用6電芯電池組，為應(yīng)對(duì)本地大模型功耗，未來(lái)有望升級(jí)至更大容量或多電芯方案，支撐高強(qiáng)度計(jì)算續(xù)航；3）AI眼鏡：輕量化與長(zhǎng)續(xù)航矛盾突出，以Ray-Ban MetaGen1智能眼鏡為例，其在一般使用狀態(tài)下續(xù)航為4小時(shí)，但如果連續(xù)使用AI對(duì)話，僅能維持30分鐘，電池需提升能量密度，在鏡腿等受限空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)更高容量。端側(cè)AI的規(guī)?；涞卣?qū)動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪升級(jí)周期。
　　端側(cè)AI推動(dòng)電池行業(yè)升級(jí)迭代，鋼殼疊片、硅碳負(fù)極、固態(tài)電池成為行業(yè)升級(jí)趨勢(shì)。端側(cè)AI深度滲透標(biāo)志著消費(fèi)電子產(chǎn)品從“工具屬性”向“智能體屬性”的跨越，背后是硬件算力與功耗的爆發(fā)式增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的電池化學(xué)體系已難以維持續(xù)航平衡。當(dāng)前消費(fèi)電池行業(yè)已進(jìn)入以“能量密度”為核心驅(qū)動(dòng)力的新一輪創(chuàng)新周期，具體體現(xiàn)在：1）鋼殼疊片電池：從“軟包”向“硬殼”的形態(tài)革命中，鋼殼電池憑借結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、空間效率與安全散熱等綜合優(yōu)勢(shì)，成為高端AI終端突破續(xù)航瓶頸的關(guān)鍵路徑。疊片工藝相比傳統(tǒng)卷繞具有內(nèi)阻低、散熱均勻、空間利用率高等優(yōu)勢(shì)，可提升能量密度。蘋(píng)果iPhone 17全系列已統(tǒng)一應(yīng)用鋼殼電池，折疊屏機(jī)型采用異形雙電池設(shè)計(jì)，疊片工藝在消費(fèi)電池中的滲透率有望持續(xù)提升；2）摻硅負(fù)極：硅基負(fù)極材料憑借超高的理論比容量（約4200mAh/g，是石墨的10倍左右），已成為突破能量密度瓶頸的關(guān)鍵技術(shù)方向。自2024年起已在高端手機(jī)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，并逐步向中端市場(chǎng)滲透。但其超過(guò)300%的體積膨脹仍是商業(yè)化難點(diǎn)，當(dāng)前研發(fā)聚焦于硅碳復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與界面調(diào)控；3）固態(tài)電池：作為下一代鋰電池技術(shù)，固態(tài)電池使用不可燃的固態(tài)電解質(zhì)替代電解液與隔膜，兼具高能量密度與高安全性，理論能量密度可達(dá)500Wh/kg以上。目前全固態(tài)電池處于百M(fèi)Wh級(jí)小規(guī)模試產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)2026年全球主流車(chē)企將陸續(xù)啟動(dòng)全固態(tài)電池裝車(chē)測(cè)試，2027年左右將實(shí)際使用全固態(tài)電池。
　　投資建議：端側(cè)AI滲透率提升趨勢(shì)明確，AI終端對(duì)續(xù)航能力的要求持續(xù)升級(jí)，正推動(dòng)消費(fèi)電池行業(yè)進(jìn)入以能量密度為核心的新一輪創(chuàng)新周期。鋼殼電池、硅碳負(fù)極、固態(tài)電池等新技術(shù)加速落地，有望帶動(dòng)電池環(huán)節(jié)量?jī)r(jià)雙升，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的或有望充分受益。建議關(guān)注電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的：珠海冠宇、豪鵬科技、信維通信、德賽電池、欣旺達(dá)、紫建電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：端側(cè)AI終端滲透率提升不及預(yù)期、電池技術(shù)迭代進(jìn)度不及預(yù)期