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新能源汽車方面，隨著需求旺季來臨，我們看好2026年全球新能源汽車銷量有望保持較快增長，帶動(dòng)電池和材料需求增長。動(dòng)力電池方面，鋰電旺季來臨，有望推動(dòng)企業(yè)訂單簽訂和盈利修復(fù)。新技術(shù)方面，固態(tài)電池邁向工程化驗(yàn)證關(guān)鍵期，關(guān)注相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)驗(yàn)證進(jìn)展。光伏方面，“反內(nèi)卷”、“太空光伏”是2026年光伏投資雙主線。2026年政府工作報(bào)告明確我國將加快發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，太空光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望同步受益于海內(nèi)外衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量提升。主產(chǎn)業(yè)鏈方面，由于白銀價(jià)格上漲，電池片環(huán)節(jié)格局正在優(yōu)化，賤金屬導(dǎo)入速度有望加快。國內(nèi)已出現(xiàn)高功率組件需求，下游電池組件依賴提效進(jìn)行市場化出清，且組件高功率化有望推動(dòng)組件單價(jià)提升，組件廠漲價(jià)訴求強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)格局較好的電池組件、鈣鈦礦、膠膜等核心輔材方向。風(fēng)電方面，中東戰(zhàn)爭推動(dòng)天然氣價(jià)格提升，歐洲能源獨(dú)立緊迫性進(jìn)一步升級，歐洲海風(fēng)需求有望提升，建議關(guān)注風(fēng)機(jī)、海上風(fēng)電方向。儲(chǔ)能方面，需求維持高景氣度，建議關(guān)注儲(chǔ)能電芯及大儲(chǔ)集成廠。氫能方面，電能替代有望打開綠氫需求空間，綠氫耦合煤化工、綠色甲醇處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)入期，關(guān)注下游氫基能源應(yīng)用滲透率提升，綠電-綠氫-綠色燃料產(chǎn)業(yè)關(guān)系正在逐步理順，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期綠色燃料有望享受溢價(jià)，建議關(guān)注氫能設(shè)備、綠色燃料運(yùn)營環(huán)節(jié)；維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌8.87%，其中發(fā)電設(shè)備下跌1.94%，核電板塊下跌4.96%，工控自動(dòng)化下跌6.19%，新能源汽車指數(shù)下跌6.70%，光伏板塊下跌7.20%，風(fēng)電板塊下跌8.43%，鋰電池指數(shù)下跌8.62%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：中汽協(xié)：6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成159.8萬輛和164.3萬輛，同比分別增長26.0%和23.6%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的58.5%。6月新能源汽車出口52.3萬輛，同比增長1.6倍。新能源發(fā)電：國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《“十五五”碳達(dá)峰行動(dòng)方案》的通知公示。通知指出，到2030年，我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到25%，確保如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。
　　本周公司重點(diǎn)信息：錦浪科技：預(yù)計(jì)26H1歸母凈利潤4.10-4.60億元，同比下降31.91%-23.61%。藏格礦業(yè)：預(yù)計(jì)26H1歸母凈利潤35.50-37.50億元，同比增長97.20%-108.31%。雅化集團(tuán)：26H1歸母凈利潤11.00-13.00億元，同比增長710.17%-857.48%。容百科技：26H1預(yù)計(jì)歸母凈利潤1.00-1.20億元，同比扭虧為盈；扣非歸母凈利潤0.90-1.10億元，同比扭虧為盈。聯(lián)泓新科：預(yù)計(jì)26H1歸母凈利潤4.00-4.30億元，同比增長148.96%-167.63%。龍?bào)纯萍迹簲M推2026年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，分兩期解鎖，2026年和2027年業(yè)績考核目標(biāo)分別為：以2025年?duì)I收為基數(shù)，2026年和2027年?duì)I收增長率分別不低于70%和140%。盛新鋰能：預(yù)計(jì)26H1歸母凈利潤10.00-12.00億元，同比增長218.90%-242.68%。德業(yè)股份：預(yù)計(jì)26H1歸母凈利潤26.68-27.28億元，同比增長75.28%-79.22%。天賜材料：預(yù)計(jì)26H1歸母凈利潤27.00-30.00億元，同比增長907.84%-1,019.82%。恩捷股份：預(yù)計(jì)26H1歸母凈利潤7.36-9.00億元，同比扭虧為盈。蔚藍(lán)鋰芯：擬2.9億美元在印尼新建5GWh圓柱鋰電池制造項(xiàng)目。新宙邦：預(yù)計(jì)26H1歸母凈利潤9.70-10.30億元，同比增長100.48%-112.88%。石大勝華：預(yù)計(jì)26H1歸母凈利潤4.10-4.70億元，同比扭虧為盈。多氟多：預(yù)計(jì)26H1歸母凈利潤4.50-5.60億元，同比增長776.68%-990.98%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競爭超預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。