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    l6.84 億元收購(gòu)內(nèi)蒙東勝煤田萬利川礦區(qū)盛鑫煤業(yè)72%股權(quán)，對(duì)應(yīng)煤炭保有儲(chǔ)量6773萬噸，可采儲(chǔ)量3987.05萬噸：本次公告稱公司全資子公司冀中內(nèi)蒙古公司擬以6.84 億元收購(gòu)盛鑫煤業(yè)72%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，擇機(jī)將該部分股權(quán)注入內(nèi)蒙古公司控股子公司鄂爾多斯市嘉信德煤業(yè)，并由由嘉信德公司向地方政府申請(qǐng)煤炭資源整合主體資格。評(píng)估采礦權(quán)價(jià)款約為8.3 億元，折合噸采礦權(quán)價(jià)格12.25 元/噸，交易價(jià)格基本合理。
    l盛鑫煤業(yè)技改后產(chǎn)能120萬噸，技改即將完成，預(yù)計(jì)12年供需業(yè)績(jī)0.02元/股。盛鑫煤業(yè)原有產(chǎn)能60 萬噸，技改后可擴(kuò)建至120 萬噸，預(yù)計(jì)技改總投資為9133.94萬元，截止2011年7 月31 日，該公司已完成投資7086.76萬元，目前技改已快完成，但尚需自治區(qū)組織相關(guān)部門對(duì)技改工程進(jìn)行整體驗(yàn)收，并向相關(guān)主管部門申請(qǐng)辦理煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證后，方可正式投產(chǎn)。
    假設(shè)噸凈利80元，12 年貢獻(xiàn)產(chǎn)量80 萬噸，那么12 年增厚業(yè)績(jī)0.02元/股，完全達(dá)產(chǎn)全年可貢獻(xiàn)0.03元/股。
    l國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)集團(tuán)用上市公司6526.6萬股流通股股權(quán)置換信達(dá)公司持有峰峰集團(tuán)14.89%股權(quán)，峰峰集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整體上市障礙逐步清除。公司近日收到集團(tuán)轉(zhuǎn)來國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于冀中能源股份有限公司國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓部分股份有關(guān)問題的批復(fù)》，通過重新計(jì)算，轉(zhuǎn)給信達(dá)公司股權(quán)由原來6,600萬股變更為6,526.5975 萬股。目前，股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)正在辦理之中。轉(zhuǎn)讓完成后，信達(dá)公司持公司股權(quán)比例2.82%。信達(dá)股權(quán)解決后公司資產(chǎn)注入障礙將逐步清除，峰峰集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整體上市將更加順利。
    l下調(diào)公司11-13年盈利預(yù)測(cè)至1.30、1.40、1.59元/股（原預(yù)測(cè)為1.34、1.62、1.84 元/股），當(dāng)前12 年P(guān)E11.6 倍，維持增持評(píng)級(jí)。下調(diào)原因：略微下調(diào)11 年焦精煤量假設(shè)、假設(shè)12 年焦煤價(jià)格維持11 年不變（原先預(yù)測(cè)上漲7%），同時(shí)考慮盛鑫煤業(yè)12 年新增貢獻(xiàn)80萬噸產(chǎn)量。短期鋼鐵產(chǎn)量下滑，焦煤價(jià)格仍有下跌風(fēng)險(xiǎn)，中期依然看好公司整體上市及內(nèi)蒙山西持續(xù)整合預(yù)期。