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中信建投-神州泰岳(300002)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的穩(wěn)健平臺(tái)和新興應(yīng)用-120104
上傳日期:
2012/1/5
大?。?/td>
293KB
格式:
pdf
來(lái)源:
中信建投
評(píng)級(jí):
增持(首次)
作者:
呂江峰
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
調(diào)研目的
為了了解公司的IT 基礎(chǔ)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和新的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的情況,我們赴公司訪問(wèn)了董事會(huì)秘書(shū)等高管。
調(diào)研結(jié)論
飛信飛聊等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù) 去年公司的飛信業(yè)務(wù)收入4.9 億元,占公司總收入比重為58%。今年上半年飛信業(yè)務(wù)收入2.9 億元,同比增長(zhǎng)22.36%,占公司總收入的比重下降到55%。 公司積極經(jīng)營(yíng)飛信業(yè)務(wù),基本每個(gè)月都有新的小版本推出,每三個(gè)月推出一個(gè)大版本,以提高用戶體驗(yàn)。飛信平臺(tái)的開(kāi)放策略也很成功,實(shí)現(xiàn)了與新浪、搜狐等公司的微博互通。公司不斷推出基于飛信的新應(yīng)用,如彩票、團(tuán)購(gòu)等。新推出的飛聊也是飛信的一個(gè)補(bǔ)充,能夠?qū)崿F(xiàn)語(yǔ)音短信功能。
目前飛信活躍用戶約有8000 多萬(wàn),公司有2000 多人從事飛信業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。 在近期召開(kāi)的"2011 中國(guó)移動(dòng)全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)"上,中國(guó)移動(dòng)全力打造"MM 云服務(wù)"和"飛信+"兩大移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),把"飛信+"定位為一款在融合通信領(lǐng)域具有革新意義的新產(chǎn)品。中移動(dòng)廣東互聯(lián)網(wǎng)基地作為中國(guó)移動(dòng)九大基地之一,將有很大的發(fā)展。
目前公司和中移動(dòng)的飛信續(xù)約工作還在進(jìn)行中,基于公司和中移動(dòng)在飛信上的優(yōu)秀合作歷史、公司在飛信業(yè)務(wù)上多年的投入和積累、以及中移動(dòng)對(duì)飛信業(yè)務(wù)極高的定位和重視程度,市場(chǎng)普遍預(yù)期續(xù)約是極大概率事件,但分成模式尚不明確。預(yù)計(jì)中移動(dòng)出于對(duì)飛信業(yè)務(wù)的重視和飛信既往合作開(kāi)發(fā)成功的經(jīng)驗(yàn),將會(huì)通過(guò)一個(gè)合理的分成模式以避免傷害公司這個(gè)合作開(kāi)發(fā)者的積極性。
快速發(fā)展的農(nóng)信通業(yè)務(wù) 目前農(nóng)村的電腦普及率只有3%,而手機(jī)普及率有60%。因此要提高農(nóng)村的信息化水平,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)很好的平臺(tái)。隨著智能手機(jī)的普及,特別是"千元智能機(jī)"在農(nóng)村的應(yīng)用,農(nóng)信通的應(yīng)用將會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。
目前農(nóng)信通相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)有"務(wù)工易"、"百事易"、"商貿(mào)易"、和"出行易"等,提供務(wù)工信息、出行信息和農(nóng)產(chǎn)品供銷信息等。
農(nóng)村工作是中央的重中之重,堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,實(shí)行工業(yè)反哺農(nóng)業(yè),今年實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民收入增幅超過(guò)城鎮(zhèn)居民,預(yù)計(jì)全年農(nóng)民人均純收入增長(zhǎng)10%以上。 農(nóng)信通是中國(guó)移動(dòng)推進(jìn)農(nóng)村信息化,服務(wù)"三農(nóng)"的重要入口,預(yù)計(jì)會(huì)有比較快速的發(fā)展。
神州泰岳股票研究報(bào)告
國(guó)金證券-神州泰岳(300002)涉足飛信以外的自主互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)-111208
東方證券-神州泰岳(300002)深化互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),打造餐飲電子商務(wù)平臺(tái)-111208
高華證券-神州泰岳(300002)耐心等待飛信合同的續(xù)約-111030
高華證券-神州泰岳(300002)業(yè)績(jī)低于預(yù)期飛信合同即將續(xù)簽;買入-111025
天相投顧-神州泰岳(300002)收入模式或發(fā)生變化,推出飛聊新產(chǎn)品-111025
東方證券-神州泰岳(300002)收入高增長(zhǎng),期權(quán)成本拖累凈利潤(rùn)增速-111026
海通證券-神州泰岳(300002)2011三季報(bào)點(diǎn)評(píng)-111026
高華證券-神州泰岳(300002)終止股權(quán)激勵(lì)方案及中移動(dòng)發(fā)布飛聊,綜合效果偏正面-110930
民生證券-110923-神州泰岳(300002)續(xù)約談判10月份完成,飛信和農(nóng)信通仍是業(yè)績(jī)引擎
東方證券-110923-神州泰岳(300002)進(jìn)入氣象領(lǐng)域,開(kāi)拓全球市場(chǎng)
更多神州泰岳研究報(bào)告
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