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南山鋁業(yè)（600219）
    隨著中國(guó)的工業(yè)化進(jìn)入成熟階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變帶來(lái)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)將使鋁加工板塊顯著受益，南山鋁業(yè)具有的獨(dú)特技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)三年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明確。
    2011 年公司氧化鋁產(chǎn)量將會(huì)有80%的增長(zhǎng)：公司2010 年氧化鋁產(chǎn)量約為80 多萬(wàn)噸，2011 年的產(chǎn)量將提高至146 萬(wàn)噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)超過(guò)80%，并且未來(lái)有進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間。公司鋁加工產(chǎn)能逐步釋放：2010 年公司熱軋、冷軋、擠壓型材產(chǎn)品產(chǎn)量分別為28、18、11 萬(wàn)噸，2011 年的產(chǎn)量將達(dá)到35、21、15 萬(wàn)噸，分別增加7、3、4 萬(wàn)噸。公司鋁加工的結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化：公司2011 年的冷軋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將有大幅度的變化，其中易拉罐料將增加至16 萬(wàn)噸。公司的工業(yè)型材產(chǎn)量將從2010 年 的3 萬(wàn)噸提升至6-7 萬(wàn)噸，其中軌道交通鋁型材產(chǎn)量將超過(guò)2 萬(wàn)噸，其余的工業(yè)型材主要為集裝箱鋁材、機(jī)械用鋁材、散熱器以及軍工產(chǎn)品。
    我們預(yù)測(cè)南山鋁業(yè)2011-2013 年每股收益為0.58、0.74 及0.90 元，估值優(yōu)勢(shì)顯著，維持 “買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    攀鋼釩鈦（000629）
    重組之前，攀鋼釩鈦業(yè)務(wù)涵蓋鐵礦石采選，鋼鐵冶煉和釩鈦業(yè)務(wù)，重組之后，鋼鐵生產(chǎn)從攀鋼釩鈦中置換出去，置入鞍鋼的部分鐵礦石業(yè)務(wù)和海外資產(chǎn)。攀鋼釩鈦成為純資源類(lèi)上市公司，主營(yíng)包括鐵礦石采選和釩鈦兩項(xiàng)業(yè)務(wù)。
    公司重組后鐵礦石權(quán)益儲(chǔ)量30.74 億噸，鐵儲(chǔ)量9.4 億噸，僅次于國(guó)際三大礦山。根據(jù)重組計(jì)劃，鞍鋼礦業(yè)未來(lái)5 年將陸續(xù)注入，未來(lái)鐵礦石儲(chǔ)量將達(dá)到108 億噸，鐵儲(chǔ)量32.4 億噸，將超過(guò)力拓和必和必拓，僅次于淡水河谷，位列全球第二。
    江西銅業(yè)（600362）
    公司是集采選礦、冶煉、加工為一體的國(guó)內(nèi)最大的綜合性銅生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)同行業(yè)首位。公司資源優(yōu)勢(shì)顯著，截至2010 年末，公司100%所有權(quán)的查明資源儲(chǔ)量約為銅金屬1,112 萬(wàn)噸，黃金354 噸，銀9,823 噸，鉬27 萬(wàn)噸；伴生硫及共生硫10,828 萬(wàn)噸；聯(lián)合其他公司所控制的資源按權(quán)益儲(chǔ)量約為銅407 萬(wàn)噸、黃金42.16 噸。
    馳宏鋅鍺（600497）
    公司目前主力礦山為會(huì)澤及昭通礦，鉛鋅資源儲(chǔ)量約為372 萬(wàn)噸，年產(chǎn)精礦金屬量17.6 萬(wàn)噸。公司2011年收購(gòu)的三家公司的股權(quán)預(yù)計(jì)將新增鉛鋅儲(chǔ)量131.93 萬(wàn)噸。結(jié)合昭通礦、呼倫貝爾及加拿大塞爾溫礦的找礦進(jìn)展，未來(lái)資源擴(kuò)張有望加速，對(duì)儲(chǔ)量及業(yè)績(jī)都將有提升作用。