>> 群益證券-置信電氣(600517)年報點評,略低于預期,往前看,前途遠大-120308
| 上傳日期： |
2012/3/9 |
大?。?/td>
| 330KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
|
| 評級： |
買入 |
作者： |
賴燊生 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
結(jié)?與建議：
公司今日發(fā)佈?報，報告期內(nèi)業(yè)績低於預期。往前看，我們認為公司面?的發(fā)展機遇與以往大?同，國家電網(wǎng)將成為公司實際控制人(持股比?24.98%)，國網(wǎng)入主將打通國內(nèi)“非晶帶材-非晶變-電網(wǎng)＂一體化產(chǎn)業(yè)鏈，公司作為非晶變?軍者，受益最大。
我們預計公司2012-2013 ?實現(xiàn)營收20.60 億元(YOY+61.0%)、29.83 億元(YOY+44.8%)，實現(xiàn)淨?潤2.90 億元(YOY+76.7%)、4.54 億元(YOY+56.3%)，攤薄後對應EPS0.43、0.67 元，鑒於公司未?發(fā)展?好預期，維持“買入＂建議，目標價17.2 元(對應2012 ?40X PE)
|
|
