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  趁弱勢(shì)買入中煤能源(6.99,0.14,2.04%)(1898) 中煤能源(1898, $6.83)公布5月份煤炭銷量按年升8.9%。評(píng)論： 本年至今煤炭銷量按年升5.8%，較管理層的指引落后1.2個(gè)百份點(diǎn)。結(jié)合秦皇島煤價(jià)較預(yù)期弱的因素，公司的巿場(chǎng)共識(shí)盈利預(yù)測(cè)面臨下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。最近的秦皇島煤價(jià)報(bào)每噸754元人民幣，跌穿管理層3月底提供的指引。管理層曾預(yù)期本年煤價(jià)走勢(shì)區(qū)間為每噸760元人民幣至830元人民幣之間。電廠煤炭庫(kù)存高企，秦皇島煤價(jià)的短線走勢(shì)難以大幅扭轉(zhuǎn)向上。反映短期供需動(dòng)力的電廠煤炭庫(kù)存天數(shù)已達(dá)27天，遠(yuǎn)高于歷史平均16天的水平。 本行正重審中煤能源盈利預(yù)測(cè)，暫時(shí)維持買入評(píng)級(jí)。根據(jù)巿場(chǎng)共識(shí)，該股現(xiàn)價(jià)相當(dāng)于2012年7.0倍巿盈率，每股盈利增長(zhǎng)8%。公司股價(jià)過(guò)去3個(gè)月已下跌27%，而同期分析員對(duì)2012年的每股盈利預(yù)僅下調(diào)7%。很明顯，股價(jià)回落較分析員的降級(jí)來(lái)得快，而回落幅度已相當(dāng)大，短期內(nèi)公司面對(duì)的盈測(cè)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)股價(jià)的影響反而變得輕微。現(xiàn)時(shí)估值正處于歷史低位，短線存在反彈機(jī)會(huì)，適宜進(jìn)行短線投機(jī)。