>> 申銀萬國-蘇寧電器(002024)大股東高價認購堅定蘇寧發(fā)展信心,募集資金助力公司升級轉(zhuǎn)型-120709
| 上傳日期： |
2012/7/9 |
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來源： |
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| 評級： |
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作者： |
金澤斐 |
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蘇寧電器于2012 年7 月7 日發(fā)布公告：公司已完成籌備近一年的非公開發(fā)行工作，最終發(fā)行數(shù)量為3.87 億股，發(fā)行價為12.15 元/股，扣除發(fā)行費用后募集資金總額為46.33 億元。最終參與此次定增的認購方為潤東投資(2.88 億股)和弘毅投資(9877 萬股)，新華人壽未按照三方于2011 年6 月16 日簽署的認購協(xié)議購買其承諾認購的6584 萬股，使本次融資總額低于原先計劃的55 億元。
本次新增股份將于2012 年7 月10 日于深圳證券交易所上市。
鞏固大股東地位，充分顯示公司高管對于公司未來發(fā)展的堅定信心：潤東投資為公司控股股東及實際控制人張近東先生全資擁有，本次定增后，公司總股本為73.83 億股，其中張近東直接并通過潤東投資對公司的間接持股比例超過30%，實際控制人地位進一步鞏固。此外，本次增發(fā)價格為12.15 元，高出當(dāng)前8.5 元的市場價格43%，而張近東先生參與的2.88 億股認購資金全部來源于其自有資金，充分顯示出大股東對于公司未來發(fā)展的堅定信心。
46 億元募集資金助推公司升級轉(zhuǎn)型：蘇寧目前處于線下業(yè)務(wù)調(diào)整，線上業(yè)務(wù)發(fā)力的重要轉(zhuǎn)型期。按照規(guī)劃，公司用于實體門店渠道下沉、舊店調(diào)整和新店開張的資金需求約為17.87 億元；電子商務(wù)方面，用于物流平臺建設(shè)和信息平臺建設(shè)的資金分別為29.5 億元和2.22 億元；另有5.5 億元用于補充流動資金，合計資金需求在55 億元左右。我們認為，盡管本次募集資金少于原計劃的55億元，但是整體影響不會很大，本次定增募集的46 億元資金對于推進公司各項業(yè)務(wù)升級，實現(xiàn)線上線下全渠道的戰(zhàn)略規(guī)劃有著至關(guān)重要的作用。我們預(yù)計公司在資金的使用上會先保證與電商相關(guān)的物流和信息平臺的資金需求，線下如租賃店發(fā)展等業(yè)務(wù)的預(yù)算則會相應(yīng)有所減少。
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