>> 中原證券-多氟多(002407)氟化鹽受累電解鋁行業(yè)低迷,六氟磷酸鋰下半年放量-120816
| 上傳日期： |
2012/8/16 |
大小： |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
李琳琳 |
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報告關(guān)鍵要素:
上半年公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受到電解鋁行業(yè)低迷影響較大，六氟磷酸鋰銷售狀況良好，下半年傳統(tǒng)氟化鹽業(yè)務(wù)盈利仍不樂觀，六氟磷酸鋰1000噸產(chǎn)能投產(chǎn)，銷售有望放量，維持前期盈利預(yù)測，預(yù)計公司2012年-2014年每股收益分別為0.43元，0.53元和0.70元，對應(yīng)8月14日收盤價19.45元，動態(tài)市盈率分別為45.23、36.70和27.79倍，估值水平較高，但考慮到公司鋰電業(yè)務(wù)的長期發(fā)展前景較好，一旦電動汽車放量，公司業(yè)績有望隨之快速增長，維持公司“增持”的投資評級。
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