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核心觀點(diǎn) 股價(jià)走勢(shì)圖
    三季度業(yè)績(jī)快速回升，業(yè)績(jī)符合預(yù)期。公司近日公布了2012 年三季報(bào)，2012 年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.39 億元，同比增長(zhǎng)25.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)0.44 億元，同比增長(zhǎng)10.43%，實(shí)現(xiàn)EPS 0.22 元。由于三季度漢能訂單開始貢獻(xiàn)利潤(rùn)，公司業(yè)績(jī)快速回升，單季收入與凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)80.95%和32.16%，預(yù)計(jì)隨著四季度漢能訂單繼續(xù)釋放，公司業(yè)績(jī)也將穩(wěn)定增長(zhǎng)。
    二氧化鍺訂單修訂，明后年業(yè)績(jī)存在變數(shù)。三季度公司已經(jīng)開始執(zhí)行與漢能集團(tuán)的合約，向漢能集團(tuán)提供二氧化鍺。截止三季度末，漢能集團(tuán)分別于2012年7月向公司采購(gòu)4噸二氧化鍺、8月份采購(gòu)2噸，共計(jì)6噸，形成銷售收入3678.60萬元（含稅）。然而，近日公司發(fā)布公告，兩公司協(xié)商同意對(duì)《鍺產(chǎn)品供應(yīng)合同》進(jìn)行修訂，漢能集團(tuán)保證2012年向東昌金屬采購(gòu)的二氧化鍺不低于20噸，而2013-2018年漢能集團(tuán)的采購(gòu)量將以其實(shí)際需求量為準(zhǔn)，而非按固定規(guī)模供應(yīng)。另外，漢能集團(tuán)也不再履行對(duì)東昌金屬的股權(quán)收購(gòu)和入股鍺烷深加工公司的計(jì)劃。合同修訂表明漢能集團(tuán)對(duì)未來市場(chǎng)持謹(jǐn)慎態(tài)度，也使得公司未來的供貨情況增添變數(shù)。但考慮到公司為云南收儲(chǔ)計(jì)劃的重要參與者，不排除公司為配合云南省收儲(chǔ)，降低向漢能供貨規(guī)模的可能。
    繼續(xù)推進(jìn)礦山整合，提升公司資源儲(chǔ)量。為響應(yīng)國(guó)家推進(jìn)礦山資源整合的號(hào)召，公司于2010年末開始對(duì)臨滄市勐旺昌軍煤礦、三〇六華軍煤業(yè)和中寨朝相煤礦進(jìn)行整合。目前中寨朝相煤礦已經(jīng)整合完畢，并且公司正在礦區(qū)內(nèi)實(shí)施“廢棄爐渣與低品位鍺礦綜合回收利用工程”項(xiàng)目，預(yù)計(jì)明年將建成，將可實(shí)現(xiàn)年處理物料60000 噸，年產(chǎn)含鍺1.5%煙塵量350噸（折鍺金屬量5250 千克）。近期公司也剛剛完成對(duì)勐旺昌軍煤礦采礦權(quán)的收購(gòu)，該采礦權(quán)標(biāo)的有鍺煤礦石量17.68萬噸，鍺金屬量43.33噸，品位0.025%，目前已具備開采條件，預(yù)計(jì)明年將開始為公司提供利潤(rùn)。
    隨著中寨朝相煤礦和勐旺昌軍煤礦的相繼整合完畢，我們預(yù)計(jì)三〇六華軍煤業(yè)也將有望在近期完成整合，公司資源儲(chǔ)量不斷提升。
    項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，合資公司正式成立。公司與長(zhǎng)飛光纖和國(guó)晶輝聯(lián)合設(shè)立的武漢云晶飛光纖材料有限公司已經(jīng)正式成立，“年產(chǎn)30 噸光纖四氯化鍺項(xiàng)目”進(jìn)展順利，有望在今年年底建成投產(chǎn)；公司 “紅外光學(xué)鍺鏡頭工程建設(shè)項(xiàng)目”和“高效太陽(yáng)能電池用鍺單晶及晶片產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)