>> 中銀國際-云天化(600096)重大資產(chǎn)重組方案正式出臺,優(yōu)于預(yù)案,增加成功實施可能-121126
| 上傳日期: |
2012/11/26 |
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| 格式: |
pdf |
來源: |
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作者: |
倪曉曼 |
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一、具體方案為: 1. 公司擬向云天化集團、云南投資控股集團、江磷集團、工投集團、云銅集團、云南冶金集團及金星化工等特定對象發(fā)行股份購買其合法持有的或有權(quán)處置的云天化國際100%股權(quán)、磷化集團100%、天安化工40%、三環(huán)中化60%、聯(lián)合商務(wù)公司86.8%、天達(dá)化工70.33%股權(quán)以及云天化集團直屬資產(chǎn),并向中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司以發(fā)行股份和支付4,000 萬現(xiàn)金購買其持有天達(dá)化工29.67%股權(quán)。 2. 該方案和6 月6 日公布的預(yù)案相比,有所優(yōu)化:1)考慮中輕依蘭和天創(chuàng)科技屬于虧損資產(chǎn),為了充分保護股東利益,公司決定不將這兩個公司納入此次重組范圍;2)因中化化肥認(rèn)為三環(huán)中化評估結(jié)果低于其預(yù)期,不符合其經(jīng)濟利益,其決定退出本次重組,其持有的三環(huán)中化40%股權(quán)亦不作為此次重組的標(biāo)的資產(chǎn);3)公司決定取消配套融資;4)公司認(rèn)購天達(dá)化工70.33%股權(quán)的方式,由支付現(xiàn)金方式變更為非公開發(fā)行A 股方式。 3. 此次交易定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第十八次會議決議公告日前20 個交易日均價,即14.30 元/股。由于2012 年7 月6 日實施了0.2 元/股的利潤分派,發(fā)行價格經(jīng)除權(quán)除息后調(diào)整為14.10 元/股。 4. 此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格評估為137.88 億元。公司為購買標(biāo)的資產(chǎn)而發(fā)行的股份數(shù)量約為9.75 億股,比預(yù)案的10.27 億股減少約5%。
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