>> 招商證券-沃森生物(300142)收購上海澤潤生物,快速切入HPV疫苗領域-121218
| 上傳日期： |
2012/12/18 |
大小： |
260KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
審慎推薦-A |
作者： |
李珊珊，徐列海，楊燁輝 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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q 合作方式：甲方（沃森生物）共出資3.1 億元人民幣現(xiàn)金，其中1.31 億元人民幣為第一階段支付給乙方（惠生集團），作為受讓乙方持有丙方（上海澤潤生物）的43.67%股權的認購款；1.79 億元人民幣為第二階段甲方向丙方增資之價款（以丙方注冊資本金8000 萬美元到位時匯率計算， 增資前丙方注冊資本金為5.2 億元人民幣,即本次增資價格為6.5 元人民幣/美元注冊資本），占增資后丙方25.61%股權。上述股權轉(zhuǎn)讓及增資完成后，甲方擁有丙方58.09%股權，乙方擁有丙方41.91%股權。以上交易以上海澤潤公司作價3 億元為基礎,低于3億元雙方另行協(xié)商。
q 上海澤潤生物：病毒樣顆粒制備技術平臺（VLP)水平國內(nèi)領先，公司執(zhí)行總裁史力博士是默沙東前藥品研發(fā)部副主任，宮頸癌疫苗Gardasil 的技術發(fā)明人之一?，F(xiàn)有上市品種為甲型肝炎滅活疫苗（維羅信），已進入申報注冊階段的疫苗有兩個，分別為：重組人乳頭瘤病毒雙價（16/18 型）疫苗（酵母）和治療性宮頸癌疫苗，其中重組人乳頭瘤病毒雙價（16/18 型）疫苗（酵母）已于2011年獲得藥物臨床試驗批件（預防用生物制品第6 類，批件號：2011L01085），現(xiàn)正在進行臨床 I 期試驗，由控股子公司上海澤潤安珂生物制藥有限公司研發(fā)的治療性宮頸癌疫苗（治療用重組人乳頭瘤病毒16 型E7 融合蛋白疫苗）已于2012 年9 月申報臨床申請并獲得受理（治療用生物制品第1 類，受理號：CXSL1200076 滬）。上海澤潤目前處于臨床前研究的品種還有多價預防性宮頸癌疫苗、重組手足口病（EV71）疫苗、重組戊肝疫苗等。
q 接種HPV疫苗是目前預防宮頸癌最有效的方法：根據(jù)世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計資料，宮頸癌在全球婦女癌癥死亡率中位居第二， 在一些發(fā)展中國家甚至居于首位，
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