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    事件
    佛山市南海區(qū)政府采購中心發(fā)布南海區(qū)智能交通管理系統(tǒng)（二期）預(yù)中標(biāo)公告，易華錄預(yù)中標(biāo)南海區(qū)智能交通管理系統(tǒng)（二期），預(yù)中標(biāo)金額17680.057524 萬元。
    評(píng)論
    中標(biāo)南海區(qū)工程第二期，持續(xù)綁定重點(diǎn)客戶：公司曾承接佛山市、佛山市南海區(qū)和佛山市順德區(qū)的公安交通指揮中心集成指揮平臺(tái)系統(tǒng)，其中南海區(qū)智能交通管理系統(tǒng)（一期）工程建設(shè)于2010 年11 月完成，系統(tǒng)主要包括智能交通管理指揮中心、交通信息采集系統(tǒng)、交通信號(hào)控制系統(tǒng)、交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)、交通信息誘導(dǎo)系統(tǒng)、交通違法抓拍系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等七個(gè)部分。此次公司預(yù)中標(biāo)的二期工程智能交通管理系統(tǒng)將不斷向廣度和深度發(fā)展，預(yù)計(jì)將繼續(xù)開發(fā)新的子系統(tǒng)如交通流分析仿真預(yù)報(bào)系統(tǒng)、交通事件監(jiān)測系統(tǒng)、基于公交優(yōu)先的交通信號(hào)系統(tǒng)、公共及危運(yùn)車輛運(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)、移動(dòng)警務(wù)系統(tǒng)等。此次中標(biāo)證明公司得到客戶認(rèn)同，并且能夠緊抓客戶需求提供深度智能交通工程建設(shè)服務(wù)。
    智能交通需要長期建設(shè)和升級(jí)：目前我國大部分城市智能交通系統(tǒng)依舊面臨著缺少市級(jí)統(tǒng)籌、信息孤島現(xiàn)象嚴(yán)重、缺少專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)支持和高素質(zhì)運(yùn)維人才隊(duì)伍等問題。而城市智能交通的建設(shè)也存在重要功能率先建設(shè)，其他功能逐步完善的過程，要形成完善的市級(jí)層面建設(shè)交通信息交換與共享平臺(tái)、市公安交通管理協(xié)同指揮中心和交通綜合信息服務(wù)平臺(tái)等需要多次建設(shè)不斷完善。以佛山市智能交通建設(shè)規(guī)劃為例，到2020 年，佛山總匡算205820 萬元，建成適應(yīng)現(xiàn)代交通業(yè)發(fā)展要求的，具有全國領(lǐng)先和示范意義的智能交通系統(tǒng)。
    河北大單是標(biāo)桿也是開始，公司競爭優(yōu)勢(shì)是關(guān)鍵：公司定期舉行投資者見面會(huì)進(jìn)行積極的溝通交流，因此市場基本對(duì)于公司河北大單及大單收入確認(rèn)、利潤率情況有了一定認(rèn)識(shí)，只是河北大單具體簽訂時(shí)間還有一定的不確定性。
    我們認(rèn)為需要強(qiáng)調(diào)的是，公司的競爭優(yōu)勢(shì)在于已完成對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，具備先進(jìn)硬件生產(chǎn)能力以及指揮平臺(tái)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在資金實(shí)力以及央企合作的大前提下承接省市級(jí)大項(xiàng)目的可能性業(yè)內(nèi)最高，這也是支撐公司長期高速發(fā)展的關(guān)鍵。
    投資建議
    維持“買入”評(píng)級(jí)，考慮到合同簽訂及收入確認(rèn)時(shí)間，給予 EPS12 年0.70 元、13 年1.40 的業(yè)績預(yù)測，目標(biāo)價(jià)35元，對(duì)應(yīng)25X13PE。