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 投資要點(diǎn)：
    立足國家電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)布局，公司從事的配電開關(guān)及核心元件生產(chǎn)和綜合出口業(yè)務(wù)有望兩年內(nèi)再造一個(gè)平高電氣。  我們預(yù)計(jì)經(jīng)營收入三年復(fù)合增速超40%，高于市場30%的預(yù)期。（慧博投研資訊）市場僅關(guān)注特高壓交流建設(shè)受益，我們認(rèn)為2014年后天津基地（配電開關(guān)及元件）和出口業(yè)務(wù)將替代特高壓GIS成為持續(xù)的增長引擎，并于2014年實(shí)現(xiàn)收入規(guī)模翻番（較2012年）。
    天津基地以核心器件為突破，借助國網(wǎng)和天津政府平臺，將重整國內(nèi)真空滅弧室和配電開關(guān)市場，預(yù)計(jì)14年一期投產(chǎn)并形成10億收入。 以點(diǎn)帶面，策略占優(yōu)：國內(nèi)配電開關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的核心器件（真空滅弧室）依賴進(jìn)口，中低端裝配工藝國產(chǎn)化導(dǎo)致競爭激烈 背景雄厚，技術(shù)堪比外資：依靠國網(wǎng)科研實(shí)力和人才引進(jìn)能力，公司已具備成熟的真空滅弧室技術(shù)，只待產(chǎn)能釋放 訴求明確，定位清晰：公司在國網(wǎng)內(nèi)定位于交直流全系列高低壓開關(guān)生產(chǎn)，天津基地將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線補(bǔ)充