>> 浙商證券-神州泰岳(300002)好戲連臺農(nóng)信通再傳佳訊-130606
| 上傳日期： |
2013/6/7 |
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pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
劉遲到 |
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公司公告續(xù)簽兩個農(nóng)信通項(xiàng)目，合同金額7500 萬元 6 月5 日，公司全資子公司互聯(lián)時代和新媒農(nóng)信和中國移動重慶公司分別簽署了《2013 年動感求職和務(wù)工易基礎(chǔ)運(yùn)營支撐項(xiàng)目合同》和《2013 年12582 農(nóng)信通開發(fā)及運(yùn)營支撐項(xiàng)目合同》。合同期限為一年，合同金額合計(jì)達(dá)到7500 萬元。（慧博投研資訊）公司去年在農(nóng)信通項(xiàng)目的收入為1 億元，這兩個合同金額已經(jīng)占到去年收入的75%。
未來其他農(nóng)信通合同有望陸續(xù)簽署，農(nóng)信通業(yè)務(wù)有望持續(xù)增長 此次農(nóng)信通項(xiàng)目是基于2009 年8 月26 日新媒傳信與重慶移動所簽訂的《農(nóng)村信息網(wǎng)開發(fā)及運(yùn)營支撐合作框架協(xié)議》簽訂具體執(zhí)行和通的續(xù)簽行為。顯示了中國移動對該項(xiàng)目的重視，也確保了農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目的持續(xù)性。根據(jù)《框架協(xié)議》農(nóng)信通還有"商貿(mào)易"、"百事易"和12582 網(wǎng)站運(yùn)營等合同。我們預(yù)計(jì)其他項(xiàng)目簽署后，農(nóng)信通2013 年全年收入可以達(dá)到1.4 億，同比維持30%的業(yè)務(wù)增長。
公司業(yè)績增長維持20%較為確定，移動互聯(lián)網(wǎng)為公司帶來新機(jī)遇 公司憑借ITSM 業(yè)務(wù)已經(jīng)成為國內(nèi)最大的本土方案和服務(wù)提供商，年復(fù)合增長超過30%有保障。加上農(nóng)信通項(xiàng)目續(xù)簽后業(yè)務(wù)增長30%的預(yù)期，公司基本能夠達(dá)到股權(quán)激勵20%的業(yè)績目標(biāo)。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的爆發(fā)，行業(yè)機(jī)會成本迅速提升，包括運(yùn)營商在內(nèi)的傳統(tǒng)行業(yè)急切需要利用新技術(shù)重塑價值鏈以應(yīng)對新的競爭環(huán)境。而神州泰岳飛信和農(nóng)信通的成功案例有助于公司獲得傳統(tǒng)行業(yè)的信任和支持。在移動互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、支撐、業(yè)務(wù)層面，公司都存在發(fā)展機(jī)遇。
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