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    投資要點(diǎn):  
    莫斯利安近兩個(gè)月爆發(fā)超預(yù)期。   
    江蘇市場(chǎng)反映莫斯利安是年后開(kāi)始火的，5月開(kāi)始賣(mài)瘋了，7月部分城市月度銷(xiāo)售額計(jì)劃在高基數(shù)基礎(chǔ)上環(huán)比增長(zhǎng)50%，經(jīng)銷(xiāo)商以前可能感覺(jué)不可能完成，但現(xiàn)在充滿(mǎn)信心，并認(rèn)為光明莫斯利安的高速發(fā)展持續(xù)到明年沒(méi)有問(wèn)題，信心十足；  河南省部分城市端午節(jié)開(kāi)始爆發(fā)，目前河南市場(chǎng)要貨，廠(chǎng)家只給一半，也就意味著市場(chǎng)上產(chǎn)品賣(mài)半個(gè)月，另外半個(gè)月就缺貨。我們調(diào)研的樣本城市是江蘇同類(lèi)城市的三分之一銷(xiāo)售額，但環(huán)比增速有100%的潛力。  
    聽(tīng)河南經(jīng)銷(xiāo)商反映武漢和湖南也都起來(lái)了。  
    山東市場(chǎng)做的比較晚，有經(jīng)銷(xiāo)商是近幾個(gè)月開(kāi)始鋪貨，對(duì)光明莫斯利安的未來(lái)有信心，因?yàn)槠渲喇a(chǎn)品好，爆發(fā)是遲早的事情。  
    從市場(chǎng)的表現(xiàn)看，我們預(yù)計(jì)目前莫斯利安的市場(chǎng)規(guī)模（如果供應(yīng)充足的話(huà)）月度年化銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)已經(jīng)在50億元左右，市場(chǎng)應(yīng)對(duì)此有所反應(yīng)。  
    莫斯利安斷貨和非莫斯利安UHT奶下滑的原因可能是因?yàn)槟淘垂┙o有一定瓶頸所致。   
    渠道普遍反映的莫斯利安斷貨?，F(xiàn)在經(jīng)銷(xiāo)商拿貨是按押款額多少給，似乎是押款多的多，可以形容為經(jīng)銷(xiāo)商在搶貨，例如河南的貨現(xiàn)在是從天津工廠(chǎng)調(diào)貨的，因?yàn)榈轮莺蜕虾５呢浺呀?jīng)不夠賣(mài)了。 
     非莫斯利安UHT奶下滑，渠道反映好像是光明奶源現(xiàn)在緊張所致，公司將奶源更多奶源用于生產(chǎn)莫斯利安了。另外也與公司考核有關(guān)，現(xiàn)在常溫奶這部分對(duì)普通常溫奶似乎已經(jīng)不考核了，只考核莫斯利安等高端產(chǎn)品，考核上的因素和奶源配臵上的因素共同造成非莫斯利安UHT奶大幅下滑。  
    莫斯利安本可以做的更好。   
    例如河南市場(chǎng)相關(guān)莫斯利安產(chǎn)品已經(jīng)投放三年了，到現(xiàn)在才火起來(lái)，要是換做蒙牛伊利，這個(gè)產(chǎn)品早就紅遍全國(guó)了。  線(xiàn)上廣告的轟炸力度有待加強(qiáng)。市場(chǎng)反應(yīng)莫斯利安的空中廣告并沒(méi)有當(dāng)年特侖蘇或者軟飲料方面的企業(yè)那樣投入大。我們預(yù)計(jì)未來(lái)弱勢(shì)省份鋪貨到位后，全國(guó)性的廣告高密度投入值得期待。  線(xiàn)下推廣還有進(jìn)一步加強(qiáng)的空間。  
    我們認(rèn)為如果執(zhí)行到位產(chǎn)能配合的話(huà)，光明有望在一年左右的時(shí)間將莫斯利安月度年化銷(xiāo)售額做到80-100億元左右。我們判斷2014年將迎來(lái)莫斯利安的巔峰期，當(dāng)下正是爆發(fā)點(diǎn)。