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事件：
    近日我們與公司高管進(jìn)行了深入的交流，進(jìn)一步了解了Q3 以來公司的經(jīng)營(yíng)情況，并就新管理組織調(diào)整效果進(jìn)行了進(jìn)一步溝通。具體要點(diǎn)總結(jié)如下：評(píng)論：
    1、品牌地位領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)的單店零售能力有效保證今年以來的銷售表現(xiàn)，預(yù)計(jì)Q3仍可延續(xù)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的較快速增長(zhǎng)
    隨著近些年國(guó)內(nèi)女裝企業(yè)品牌運(yùn)營(yíng)意識(shí)加強(qiáng)、設(shè)計(jì)理念提升及精細(xì)化管控等內(nèi)生實(shí)力的不斷沉淀，現(xiàn)已出現(xiàn)一批運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)相對(duì)領(lǐng)先的國(guó)有品牌。
    朗姿作為國(guó)內(nèi)高端女裝前十大品牌中的領(lǐng)先品牌，單店零售能力通過長(zhǎng)期的積累，現(xiàn)已具備較好的實(shí)力。從年初至今，在消費(fèi)環(huán)境持續(xù)低迷的背景下，公司對(duì)折扣的管控效果、回款情況及老店增長(zhǎng)水平均好于其他品類品牌。其中，折扣方面，盡量減少商場(chǎng)促銷活動(dòng)的參與度（如參加商場(chǎng)促銷活動(dòng)，需公司嚴(yán)格審批），且將VIP折扣由去年的8.5 折提升至9.0 折；同店增長(zhǎng)方面，朗姿品牌2 年以上期老店基本維持在10%以上的增長(zhǎng)水平，次新店由于基礎(chǔ)尚不牢固表現(xiàn)不及老店，但綜合的同店增長(zhǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到個(gè)位數(shù)水平，這在當(dāng)期的市場(chǎng)環(huán)境下已屬不易；同期公司回款情況也相對(duì)良好，上半年收入實(shí)現(xiàn)了25%的增長(zhǎng)。
    具體到三季度，從目前情況看，7、8 月銷售情況好于6 月份（6 月較低），從直營(yíng)體系回款看，預(yù)計(jì)Q3 收入增速至少將可延續(xù)上半年的較快速增長(zhǎng)水平。且鄰近旺季發(fā)貨，Q3 的收入增速可能會(huì)略高于上半年的增長(zhǎng)水平。
    2、第五季銷售規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)預(yù)計(jì)略影響毛利率，但全年整體基本趨穩(wěn)公司整體折扣力度控制嚴(yán)格，上半年運(yùn)行基本平穩(wěn)，綜合毛利率仍保持在62%左右的水平，但因第五季渠道持續(xù)擴(kuò)張，銷售規(guī)模增加快速，使上半年毛利率同比略下滑0.12 個(gè)百分點(diǎn)。下半年隨著第五季銷售持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)仍會(huì)略影響毛利率持續(xù)增長(zhǎng)，但全年基于折扣的嚴(yán)格管控，整體水平會(huì)基本趨穩(wěn)。