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    投資要點(diǎn)：
    上調(diào)盈利預(yù)測 ，增持評(píng)級(jí)。根據(jù) appstore顯示，神州泰岳參股公司中清龍圖旗下手游《刀塔傳奇》5 月21 日獲中國區(qū)appstore 收入榜第一，超市場及我們預(yù)期，預(yù)計(jì)上市公司將從該款游戲獲益3000 萬元，我們上調(diào)對(duì)公司2014-15 年的EPS 為0.53（+0.02）、0.74（+0.03）元。預(yù)計(jì)殼木軟件新游戲及海外融合通信運(yùn)營平臺(tái)將于下半年推出，公司公告董事兼COO 于21 日二級(jí)市場增持公司約40 萬股，將催化市場將對(duì)公司重拾信心，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至22 元，增持評(píng)級(jí)。
    《刀塔傳奇》登頂，打破微信壟斷。在微信游戲霸占appstore 排行榜top20 中的10 個(gè)的環(huán)境下，以“520”，“521”的雙倍道具掉落活動(dòng)提高用戶活躍度，《刀塔傳奇》拿下收入榜第一。360 平臺(tái)的單日付費(fèi)人數(shù)突破10 萬，付費(fèi)率達(dá)20%，是平時(shí)的5 倍。在微信游戲大軍圍剿下，長期保持第一非常困難，但《刀塔傳奇》的創(chuàng)收能力超出我們預(yù)期，預(yù)計(jì)全年對(duì)上市貢獻(xiàn)凈利潤3000 萬元（之前預(yù)計(jì)2000 萬）。
    殼木軟件新手游和海外融合通信平臺(tái)呼之欲出。上市公司全資子公司殼木軟件的新手游計(jì)劃于下半年發(fā)布，測試階段市場反映熱烈，有望超過其前部作品“小小帝國”。公司海外融合通信平臺(tái)經(jīng)過半年的測試，預(yù)計(jì)將于下半年陸續(xù)推出，并有望在更多國家復(fù)制。
    高管增持重拾信心。飛信業(yè)務(wù)對(duì)業(yè)績的負(fù)面影響已見底，改版增免費(fèi)通話功能為將來與中移動(dòng)的融合通信業(yè)務(wù)合作打下基礎(chǔ)。董事兼COO 于21 日在二級(jí)市場增持約40 萬股，或?qū)⒋呋袌鲋厥靶判摹?br>    風(fēng)險(xiǎn)提示：中移動(dòng)飛信招標(biāo)體量大幅下降。