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國(guó)泰君安-天源迪科(300047)-BOSS業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告-BOSS系統(tǒng)助力智能管道建設(shè)-140624
上傳日期:
2014/6/24
大?。?/td>
705KB
格式:
pdf 共8頁(yè)
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
增持
作者:
宋嘉吉
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
繼續(xù)維持“增持 ”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)15.3 元。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,數(shù)據(jù)流量的快速增長(zhǎng),決定運(yùn)營(yíng)商須對(duì)支撐網(wǎng)系統(tǒng)持續(xù)的投入,從而帶動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。我們維持公司2014-2015 年EPS 分別為0.51/0.66 元的預(yù)測(cè),給予行業(yè)平均估值30X,目標(biāo)價(jià)15.3 元,維持“增持”評(píng)級(jí)。
數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)驅(qū)使BSS 投資維持20%-30%增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)給移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的復(fù)雜性、及時(shí)性、高峰處理能力提出了更高的要求。我們認(rèn)為,三大運(yùn)營(yíng)商BSS 的投資在未來(lái)幾年內(nèi)會(huì)以20%-30%的速率增長(zhǎng),天源迪科的運(yùn)營(yíng)商軟件業(yè)務(wù)也將因此受益。
強(qiáng)化BI 系統(tǒng)是運(yùn)營(yíng)商打造智能管道的必要條件。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的智能管道戰(zhàn)略,要求其必須建立強(qiáng)大的BI 支撐系統(tǒng)來(lái)對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。運(yùn)營(yíng)商是天生的大數(shù)據(jù)擁有者,掌握大量有關(guān)客戶行為、地點(diǎn)、社會(huì)關(guān)系、經(jīng)濟(jì)狀況的信息,但此前受制于運(yùn)營(yíng)商行政管理體制的隔離,數(shù)據(jù)有效性沒(méi)有充分發(fā)揮,未來(lái)流量時(shí)代的到來(lái)將會(huì)促使運(yùn)營(yíng)商逐步改善,天源迪科在BI 支撐系統(tǒng)領(lǐng)域的將迎來(lái)更大的增長(zhǎng)空間。
“微預(yù)約”上線,移動(dòng)互聯(lián)戰(zhàn)略再下一城。公司2014 年以來(lái)大力拓展非運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù),近期“微預(yù)約”在阿里平臺(tái)的上線,使得天源迪科獲得了為阿里300 萬(wàn)無(wú)線商家提供IT 支撐服務(wù)的機(jī)會(huì),將自身電信級(jí)軟件開(kāi)發(fā)能力延伸到了電商領(lǐng)域,成長(zhǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi)??紤]到商家需求的多樣性,我們預(yù)計(jì)未來(lái)公司還會(huì)有類似的應(yīng)用上線。
催化劑:運(yùn)營(yíng)商加大BOSS 投資力度;公司與更多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)形成合作。
風(fēng)險(xiǎn)提示:BOSS 行業(yè)投資進(jìn)度偏慢;金華威對(duì)華為的大客戶依賴。
天源迪科股票研究報(bào)告
國(guó)泰君安-天源迪科(300047)調(diào)研報(bào)告:BOSS系統(tǒng)助力智能管道建設(shè)-140624
招商證券-天源迪科(300047)聯(lián)袂打造互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái),新業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)-140611
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廣證恒生-天源迪科(300047)進(jìn)軍移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融,業(yè)務(wù)拓展再下一城-140604
國(guó)信證券-天源迪科(300047):參股互聯(lián)網(wǎng)金融公司,繼續(xù)轉(zhuǎn)型之旅-140604
國(guó)泰君安-天源迪科(300047):參股鵬鼎創(chuàng)盈 涉足互聯(lián)網(wǎng)金融-140604
國(guó)信證券-天源迪科(300047)事件點(diǎn)評(píng):參股互聯(lián)網(wǎng)金融公司,繼續(xù)轉(zhuǎn)型之旅-140604
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國(guó)泰君安-天源迪科(300047)公司點(diǎn)評(píng):“微預(yù)約”上線 移動(dòng)互聯(lián)戰(zhàn)略再下一城-140520
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