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    評論
    拓展金融屬性應(yīng)用，進(jìn)一步延伸大數(shù)據(jù)來源：屹通信息主要為股份制銀行、城商行、農(nóng)信系統(tǒng)等多家銀行提供移動(dòng)銀行應(yīng)用解決方案和實(shí)施服務(wù)，是我國金融業(yè)信息化領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)商之一，主要產(chǎn)品類型包括銀行BI 產(chǎn)品、移動(dòng)銀行產(chǎn)品(MB)、移動(dòng)營銷作業(yè)產(chǎn)品(MM).。轉(zhuǎn)讓方同意對屹通信息公司2014 年、2015 年、2016 年的凈利潤作出承諾，保證屹通信息在前述年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于人民幣 3,500 萬元、4,550 萬元以及 5,915 萬元。
    內(nèi)生與外延并重，并購是大數(shù)據(jù)公司成長核心：公司從去年開始，將外延并購作為公司的發(fā)展戰(zhàn)略之一。大數(shù)據(jù)應(yīng)用行業(yè)本身有其行業(yè)應(yīng)用的強(qiáng)壁壘屬性，要么招人要么通過并購。阿里在進(jìn)入金融大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的時(shí)候通過高薪招人，這是通過招人的方式進(jìn)入跨行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用。
    數(shù)據(jù)分析應(yīng)用逐漸落地：今年將是大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的落地年，特別是在企業(yè)級領(lǐng)域。百度、騰訊、阿里等大互聯(lián)網(wǎng)公司也針對自身的平臺用戶提供數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)。國內(nèi)金融、環(huán)保、交通、醫(yī)療等行業(yè)的數(shù)據(jù)分析應(yīng)用逐漸開始，同時(shí)預(yù)計(jì)未來幾年全球的大數(shù)據(jù)分析與服務(wù)市場將保持30%的年增速。
    業(yè)績計(jì)算：我們判斷母公司主營業(yè)務(wù)今年增長25%，明年增長20%，加上去年收購的北科億力和科瑞明，按照業(yè)績對賭的要求合計(jì)并表14-15 年利潤為2600 萬和3200 萬。這次收購了屹通信息，假設(shè)今年并表一個(gè)季度，明年并表全年，同樣也按照業(yè)績對賭要求計(jì)算，并攤薄。
    投資建議
    維持“買入”評級，預(yù)測14-15 年每股收益為0.48 元和0.7 元，給予6-12 月目標(biāo)價(jià)25 元，對應(yīng)15 年35 倍。