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公司將繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，向有資源優(yōu)勢(shì)的西南地區(qū)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的西北地區(qū)轉(zhuǎn)移。由于下游短期難以大幅好轉(zhuǎn)，公司鋁用氟化鹽業(yè)務(wù)壓力仍較大。
    公司正向電子氟化工、精細(xì)氟化工方向轉(zhuǎn)型，下游涉及鋰電池、集成電路、醫(yī)藥中間體等行業(yè)。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)枪巨D(zhuǎn)型核心，公司動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目已具備年產(chǎn)3000 萬(wàn)安時(shí)產(chǎn)能，市場(chǎng)開(kāi)拓順利，新大洋、時(shí)空等電動(dòng)汽車(chē)客戶需求旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，公司計(jì)劃今年底產(chǎn)能達(dá)到5000 萬(wàn)安時(shí)，明年下半年達(dá)到1 億安時(shí)。目前公司基本覆蓋鋰電池材料各個(gè)環(huán)節(jié)，包括電池級(jí)氟化鋰、正極材料、電解液、隔膜等，公司具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。
    公司六氟磷酸鋰除自用外，外銷(xiāo)情況也十分理想，公司產(chǎn)能2200噸，目前已成為全球主要供應(yīng)商，客戶包括國(guó)內(nèi)眾多一線大廠。
    其他轉(zhuǎn)型方向中，公司電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)品質(zhì)量處于全國(guó)領(lǐng)先地位，年產(chǎn)5000 噸產(chǎn)線投產(chǎn)，高端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作穩(wěn)步推進(jìn)。含氟醫(yī)藥中間體產(chǎn)品中試效果良好，規(guī)?；a(chǎn)進(jìn)程正在加快。
    我們預(yù)計(jì)公司2014 至2016 年EPS 分別為0.12、0.31 和0.44 元。
    公司傳統(tǒng)鋁用氟化鹽業(yè)務(wù)壓力仍較大，目前公司估值也偏高，但中長(zhǎng)期來(lái)看公司正在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，特別是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅速，公司各項(xiàng)新業(yè)務(wù)未來(lái)空間都較大，維持公司增持評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)：（1）新產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格壓力（2）公司未來(lái)轉(zhuǎn)型遇到一定困難（3）短期股價(jià)上漲加快，短期有調(diào)整壓力。