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    與星星文化傳媒的合作為公司商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展打下基礎(chǔ)。目前商業(yè)地產(chǎn)在業(yè)態(tài)分布上越來越重視消費(fèi)者的體驗(yàn)，電影院作為一種重要的娛樂休閑業(yè)態(tài)，對(duì)于商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目聚攏人氣、提高消費(fèi)者停留時(shí)長具有重大意義。星星文化傳播是一個(gè)專業(yè)的文化娛樂產(chǎn)業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)，主要涉及國內(nèi)多廳電影院開發(fā)、投資管理，影視娛樂行業(yè)開發(fā)投資等業(yè)務(wù)，目前在北京、上海、天津、沈陽、武漢、佛山等10 余個(gè)大中城市已經(jīng)開設(shè)十余個(gè)星星國際影城。與星星文化傳播合作，將為公司未來商業(yè)地產(chǎn)布局打下基礎(chǔ)。
    公司借勢(shì)進(jìn)入商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)，能夠?qū)粳F(xiàn)有業(yè)務(wù)形成有效補(bǔ)充。公司之前住宅項(xiàng)目主要布局在二三線城市，且在當(dāng)?shù)仄放浦群兔雷u(yù)度較高，這有利于公司借勢(shì)進(jìn)入當(dāng)?shù)厣虡I(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)。公司之前已經(jīng)與天津肯德基有限公司、北京必勝客比薩餅有限公司、滄州市巴蜀小鎮(zhèn)餐飲服務(wù)有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司進(jìn)軍商業(yè)地產(chǎn)，已經(jīng)初步形成“電影院+餐飲”的體驗(yàn)式布局。
    投資建議：繼與肯德基等餐飲公司合作之后，公司再與影院合作，多業(yè)態(tài)前景可期，“餐飲+影院”的體驗(yàn)式商業(yè)初步成型，維持盈利預(yù)測(cè)和增持評(píng)級(jí)。公司進(jìn)軍商業(yè)地產(chǎn)將對(duì)現(xiàn)有住宅業(yè)務(wù)形成良好補(bǔ)充，且公司努力打造的“電影院+餐飲”的體驗(yàn)式商業(yè)布局也符合當(dāng)下消費(fèi)趨勢(shì)。我們看好公司的跨界轉(zhuǎn)型發(fā)展思路，維持對(duì)公司14-16 年的EPS 為2.02、2.64、3.38 元的盈利預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)PE 分別為5X、4X、3X，維持“增持”評(píng)級(jí)。