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    評論
    大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)穩(wěn)步擴(kuò)張，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)推進(jìn)：報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)鞏固大數(shù)據(jù)市場，聚焦電信商行業(yè)需求，新增了廣東電信的業(yè)務(wù)，積極拓展非電信行業(yè)的開拓力度，新增了上海銀行，日照銀行等金融客戶，降低了對電信單一行業(yè)依賴的風(fēng)險(xiǎn)，我們預(yù)測在未來，公司在金融，工業(yè)，環(huán)保，電力等非電信行業(yè)的大數(shù)據(jù)解決領(lǐng)域會(huì)有更大的發(fā)展。
    加強(qiáng)費(fèi)用管理改善現(xiàn)金流，提高技術(shù)實(shí)力：相對于去年同期，公司的銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用增速大幅下降，盈利能力大幅提升，并且合并口徑產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大幅度提升，現(xiàn)金流情況得到改善，同時(shí)，公司繼續(xù)加入研發(fā)實(shí)力，新成立研發(fā)中心，面向不同行業(yè)提供解決方案以及圍繞大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈提升核心競爭力，以便更好的應(yīng)對市場競爭及滿足客戶的要求。
    內(nèi)生與外延并重，并購是大數(shù)據(jù)公司成長核心：公司從去年開始，將外延并購作為公司的發(fā)展戰(zhàn)略之一。大數(shù)據(jù)應(yīng)用行業(yè)本身有其行業(yè)應(yīng)用的強(qiáng)壁壘屬性，要么招人要么通過并購。阿里在進(jìn)入金融大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的時(shí)候通過高薪招人，這是通過招人的方式進(jìn)入跨行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用。
    數(shù)據(jù)分析應(yīng)用逐漸落地：今年將是大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的落地年，特別是在企業(yè)級領(lǐng)域。百度、騰訊、阿里等大互聯(lián)網(wǎng)公司也針對自身的平臺(tái)用戶提供數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)。國內(nèi)金融、環(huán)保、交通、醫(yī)療等行業(yè)的數(shù)據(jù)分析應(yīng)用逐漸開始，同時(shí)預(yù)計(jì)未來幾年全球的大數(shù)據(jù)分析與服務(wù)市場將保持30%的年增速。
    投資建議
    維持“買入”評級，預(yù)測14-15 年每股收益為0.48 元和0.7 元，給予6-12 月目標(biāo)價(jià)25 元，對應(yīng)15 年35 倍。