>> 海通證券-歐亞集團(600697)-關于澄清媒體對‘報告原文數(shù)據(jù)’引用錯誤的聲明-141210
| 上傳日期： |
2014/12/10 |
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| 313KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
李宏科，汪立亭，路穎 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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維持26.30 元12 個月目標價（對應2014 年PE 主業(yè)15 倍、地產(chǎn)8 倍）， 維持‘買入’的投資評級。" 此前在2014 年一季報點評中的盈利預測為"預計公司2014-2016 年凈利潤分別為3.02 億元、3.73 億元和4.64 億元，同比增23.07%、23.69%和24.25%，合EPS 各為1.90 元、2.35 元和2.92 元；其中商業(yè)及租賃業(yè)務2014-2016 年凈利潤分別為2.89 億元、3.6 億元和4.51 億元，同比增長各約29.63%、24.77%和25.14%；地產(chǎn)業(yè)務2014-2016 年凈利潤均為1320 萬元，合EPS0.08 元。給以27.88元的12個月目標價（對應2014年PE主業(yè)15倍、地產(chǎn)8倍），維持‘買入’的投資評級。" 即我們據(jù)對公司最新的2014年1.88元EPS預測較之前1.90元的下調幅度僅1.1%，而上述媒體僅取我們預測的地產(chǎn)業(yè)務EPS 0.26元（且地產(chǎn)銷售確認具有一定不確定性）所計算下調幅度為86.15%，數(shù)據(jù)有誤。
風險與不確定性：東北地區(qū)經(jīng)濟波動風險；外延擴張（尤其是外地擴張項目）的培育期問題；地產(chǎn)銷售確認進程的不確定。
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