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    以網(wǎng)售處方藥切入，衛(wèi)寧核心入口價(jià)值體現(xiàn)無余：阿里健康網(wǎng)售處方藥APP面臨棘手的用戶體驗(yàn)問題：1）處方未能與藥品流通商對接。很多醫(yī)院電子處方都在系統(tǒng)內(nèi)部流轉(zhuǎn)，用戶需要請醫(yī)生幫忙提供處方，體驗(yàn)糟糕；2）網(wǎng)上購藥未能與醫(yī)保結(jié)算對接，必須到醫(yī)保定點(diǎn)藥店實(shí)體結(jié)算才可享受醫(yī)保。因此，在石家莊政府給予了政策支持，部分醫(yī)院同意處方流轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，阿里急需與醫(yī)療信息化廠商進(jìn)行醫(yī)院內(nèi)部系統(tǒng)對接。衛(wèi)寧軟件醫(yī)院入口資源全國領(lǐng)先，其HIS 系統(tǒng)已覆蓋2500 家醫(yī)院，占全國醫(yī)院總數(shù)10%，與阿里對接信息系統(tǒng)將有效解決平臺(tái)當(dāng)前痛點(diǎn)，成為處方藥網(wǎng)售平臺(tái)的實(shí)際構(gòu)建者之一，并以此為契機(jī)共同打造生態(tài)體系，核心入口價(jià)值體現(xiàn)得淋漓盡致。
    與阿里合作實(shí)現(xiàn)三醫(yī)聯(lián)動(dòng)，完成流量變現(xiàn)閉環(huán)打開新成長空間：依托醫(yī)院、醫(yī)保入口資源，衛(wèi)寧與阿里有望共建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)體系，完成流量變現(xiàn)閉環(huán)：1）衛(wèi)寧SaaS+阿里云IaaS 打造云端醫(yī)院，布局基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)生個(gè)人診所；2）衛(wèi)寧HIS 系統(tǒng)+阿里健康A(chǔ)PP+阿里藥品電子監(jiān)管平臺(tái)共同打造處方藥網(wǎng)售平臺(tái)；3）衛(wèi)寧商保直賠平臺(tái)+阿里未來醫(yī)院+阿里健康A(chǔ)PP+保險(xiǎn)公司共同實(shí)現(xiàn)O2O 閉環(huán)。公司有望全面切入院前咨詢分診、預(yù)約；院中就診結(jié)算優(yōu)化；個(gè)人健康管理、藥品福利管理、醫(yī)藥電商、商保服務(wù)分成等模式共同構(gòu)建的萬億級(jí)別市場空間，充分分享基于流量閉環(huán)帶來的互聯(lián)網(wǎng)紅利。
    維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評級(jí)。預(yù)計(jì)2014-2016 年每股收益分別為0.60 元、0.88元、1.25 元，分別對應(yīng)PE 為164/112/79 倍，維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不及預(yù)期、與互聯(lián)網(wǎng)合作不及預(yù)期