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西南證券-新都化工(002539)多品種鹽全國(guó)布局穩(wěn)步推進(jìn),復(fù)合肥擴(kuò)產(chǎn)值得期待-150127
上傳日期:
2015/1/29
大小:
580KB
格式:
pdf 共5頁(yè)
來源:
評(píng)級(jí):
買入
作者:
商艾華,李曉迪
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
公司作為國(guó)內(nèi)唯一擁有海藻碘生產(chǎn)線和國(guó)內(nèi)最大食用氯化鉀生產(chǎn)線(4 萬(wàn)噸)的食鹽生產(chǎn)企業(yè),具有高端多品種鹽原材料和技術(shù)優(yōu)勢(shì),通過與廣鹽集團(tuán)合作,一方面有利于發(fā)揮公司多品種鹽的研發(fā)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),根據(jù)市場(chǎng)需求開發(fā)新產(chǎn)品,完善產(chǎn)品線;另外一方面,可借助廣鹽集團(tuán)銷售渠道,覆蓋廣東省、周邊區(qū)域以及東南亞國(guó)家,實(shí)現(xiàn)高端多品種鹽的放量,逐步完成多品種鹽的全國(guó)布局。
搭乘鹽改“東風(fēng)”,完成與鹽同渠道的調(diào)味品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。公司不斷加強(qiáng)與鹽業(yè)公司的合作,既有利于公司搭乘鹽業(yè)改革的“東風(fēng)”,拓展公司食鹽銷售渠道,實(shí)現(xiàn)食鹽業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng),又有利于打開與鹽同渠道的調(diào)味品銷售渠道,搶占調(diào)味品市場(chǎng)份額,成為行業(yè)領(lǐng)跑者,待鹽業(yè)改革正式實(shí)施時(shí),又以調(diào)味品渠道帶動(dòng)食鹽的銷售,實(shí)現(xiàn)多品種鹽和調(diào)味品齊頭并進(jìn)。
競(jìng)拍資產(chǎn)有望提升公司原材料和區(qū)位優(yōu)勢(shì),完善公司復(fù)合肥長(zhǎng)江沿線區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司競(jìng)拍誠(chéng)豐科技破產(chǎn)資產(chǎn),主要用于生產(chǎn)磷酸一銨、硫酸等復(fù)合肥原材料,有利于降低公司生產(chǎn)成本,同時(shí)可延伸生產(chǎn)硫基緩控釋肥品種,豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。另外,在松滋市設(shè)立的新公司可充分發(fā)揮其區(qū)位優(yōu)勢(shì),降低運(yùn)輸成本,增強(qiáng)公司復(fù)合肥產(chǎn)品在長(zhǎng)江流域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)計(jì)新公司恢復(fù)生產(chǎn)后將增厚公司EPS0.05 元。
業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)與估值:我們預(yù)計(jì)公司2014-2016 年EPS 分別為0.43 元、0.88 元、1.48 元,對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為38 倍、19 倍、11 倍,攤薄后的EPS 分別為0.43 元、0.72 元、1.22 元,我們看好公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)性,大農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向值得期待,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:原料價(jià)格上升的風(fēng)險(xiǎn),項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
云圖控股股票研究報(bào)告
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