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    證監(jiān)會核準(zhǔn)東興證券首發(fā)申請，泰禾持有7000 萬股，市值約17 億
    在11 月27 日行業(yè)專題研究《掘金地產(chǎn)板塊中的券商影子股》我們就提示重視地產(chǎn)板塊中參股券商的品種，持有東興證券的泰禾即是其中優(yōu)質(zhì)標(biāo)的之一。目前證監(jiān)會已審核通過東興證券的首發(fā)申請，泰禾持有7000 萬股，為東興證券第三大股東，市值約為17.45 億元（請見專題研究）。參照持有國信證券的北京城建在國信上市前一個月股價(jià)的表現(xiàn)，我們認(rèn)為泰禾的股價(jià)或?qū)⒊恕皷|興證券IPO”之風(fēng)而上。
    京津冀概念逐步升溫、北京樓市復(fù)蘇有望加快，在北京及周邊擁有多個優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的泰禾價(jià)值凸顯
    在“扎根福建本土，深耕一線城市”的區(qū)域戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，2013-2014 年泰禾在北京及其周邊多次出手，京津冀區(qū)域拿地?cái)?shù)量占比36%、在北京的項(xiàng)目儲備已達(dá)總貨值的36%。
    近期京津冀一體化概念隨著規(guī)劃出臺時間的臨近再度升溫、北京政府地產(chǎn)再出新政市場復(fù)蘇腳步有望加快，利好占據(jù)地利優(yōu)勢的泰禾。
    2015 年彈性最大的地產(chǎn)股，維持最高評級——買入！基于對地產(chǎn)市場整體溫和改善、公司業(yè)績維持高增長的判斷，加上參股券商上市在即、京津冀概念逐步升溫等多重利好，我們認(rèn)為泰禾集團(tuán)將成為2015 年彈性最大的地產(chǎn)股，預(yù)計(jì)14-16 年的EPS 為1.21/1.91/2.43 元，對應(yīng)的PE 為17.6/11.2/8.8X，維持最高評級——“買入”！