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殼木新游戲《刀塔帝國(guó)》是由殼木與360 合資的泰奇互動(dòng)發(fā)行，在IOS 和安卓平臺(tái)暢銷榜排行前列，我們保守預(yù)計(jì)《刀塔帝國(guó)》月流水在5000 萬(wàn)以上。
    智慧線潛在市場(chǎng)空間巨大，不斷推進(jìn)行業(yè)應(yīng)用
    智慧線2.0 憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)比較定價(jià)法，在未來(lái)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持顯著的成本優(yōu)勢(shì)，從增量市場(chǎng)開(kāi)始，先發(fā)優(yōu)勢(shì)足以保證獲取豐厚的盈利；智慧線3.0 與眾多垂直行業(yè)企業(yè)合作鋪設(shè)產(chǎn)品，從互聯(lián)網(wǎng)物理基礎(chǔ)層面借助EVA客戶端大量吸引用戶，對(duì)用戶行為數(shù)據(jù)收集分析，從而進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷。公司智慧線產(chǎn)品從2015 年開(kāi)始大規(guī)模推廣，保守預(yù)計(jì)收入達(dá)上億元。
    中移動(dòng)融合通信核心供應(yīng)商，推進(jìn)海外融合通信業(yè)務(wù)
    雖然飛信對(duì)公司2014 年上半年凈利潤(rùn)下降產(chǎn)生重大影響，但從最新招標(biāo)來(lái)看基本已經(jīng)觸底。融合通信業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)成為中移動(dòng)融合通信核心供應(yīng)商；海外與Reliance 公司成立合資公司有利于推進(jìn)公司海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。
    公司的IT 運(yùn)維管理業(yè)務(wù)具有穩(wěn)定而優(yōu)質(zhì)的大客戶，IT 運(yùn)維管理市場(chǎng)空間巨大以及公司高效的管理機(jī)制，我們預(yù)計(jì)未來(lái)仍可以維持20%的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
    盈利預(yù)測(cè)與估值
    2014 年1-9 月公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.72%（Q3 單季度同比增長(zhǎng)61%），預(yù)計(jì)全年增速15%-30%；基于收購(gòu)天元網(wǎng)絡(luò)和祥升軟件后，協(xié)同效應(yīng)明顯，加寬加厚公司運(yùn)維管理業(yè)務(wù)，整合教育類資源。預(yù)計(jì)公司2014-2016 年EPS分別為0.50、0.80、1.18 元（發(fā)行后全面攤?。?，維持 “買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    智慧線產(chǎn)品的大規(guī)模推廣仍有一定不確定性；手游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新游戲不確定性較大；海外融合通信平臺(tái)及游戲平臺(tái)推廣低于預(yù)期。