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從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)看，工業(yè)4.0 產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的空間較大，而東土科技作為工業(yè)通信領(lǐng)域的稀缺標(biāo)的，將直接受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    ■各條業(yè)務(wù)線(xiàn)前景較好。三條主線(xiàn)包塊：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軍工和大數(shù)據(jù)。
    10 余年的工業(yè)互聯(lián)領(lǐng)域的探索和挖掘，已經(jīng)形成了在工業(yè)控制以及通信領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，比工業(yè)控制公司懂互聯(lián)、比網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司懂工業(yè)控制，未來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地，東土有望成為重要系統(tǒng)方案供應(yīng)商。
    軍工方面，從海外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，裝備信息化以及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投入規(guī)?？捎^，東土的軍工業(yè)務(wù)已經(jīng)起航，2015 年值得期待。大數(shù)據(jù)方面，公司擬收購(gòu)?fù)孛骺萍?，拓明科技在信令大?shù)據(jù)方面有儲(chǔ)備，可以和東土主業(yè)形成協(xié)同效應(yīng)，在大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)等領(lǐng)域可以深入合作。
    ■東土做工業(yè)4.0 有優(yōu)勢(shì)。工業(yè)互聯(lián)的本質(zhì)是所有設(shè)備和工業(yè)控制節(jié)點(diǎn)和單元都要上網(wǎng)，并分配IP 地址，實(shí)現(xiàn)柔性制造。東土科技的優(yōu)勢(shì)在于擁有10 余年的工業(yè)領(lǐng)域互聯(lián)互通的經(jīng)驗(yàn)，主流產(chǎn)品工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)能夠解決過(guò)去傳統(tǒng)工業(yè)總線(xiàn)技術(shù)帶寬不夠以及標(biāo)準(zhǔn)紛繁復(fù)雜的瓶頸，能夠真正實(shí)現(xiàn)機(jī)器設(shè)備之間信息的互聯(lián)互通，同時(shí)公司在工業(yè)服務(wù)器領(lǐng)域也有儲(chǔ)備，工業(yè)服務(wù)器能夠同時(shí)滿(mǎn)足計(jì)算與通信的功能，是工業(yè)4.0 領(lǐng)域的較為核心的部分，具有較強(qiáng)稀缺性。
    ■投資建議：東土的戰(zhàn)略較為清晰：過(guò)去兩年下游行業(yè)景氣度并不高，但公司一直努力提升以太網(wǎng)產(chǎn)品的附加值，努力打造系統(tǒng)解決方案。
    未來(lái)將會(huì)圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行布局，不排除通過(guò)外延對(duì)公司產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行補(bǔ)充。隨著海外市場(chǎng)和軍品貢獻(xiàn)度的提升，公司收入增速有望提升。
    預(yù)計(jì)15 年和16 年備考EPS 分別為0.45 元和0.67 元，維持買(mǎi)入-B 的投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)40 元，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：工業(yè)4.0 發(fā)展不達(dá)預(yù)期；收購(gòu)?fù)孛骺萍忌形赐瓿?br>