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    事件:華勝天成公告與IBM 簽署了軟件許可協(xié)議，取得IBM WebSphereApplication Server Liberty Base 和IBM MQ 的中間件軟件許可使用權(quán)。本協(xié)議價(jià)格總金額不超過華勝天成2013 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。本協(xié)議的期限始于生效日，并在十（10）年內(nèi)持續(xù)有效。
    獲得中間件源代碼授權(quán)，合作開放再進(jìn)一步：IBM 在全球中間件行業(yè)一直處于領(lǐng)先地位，其中間件產(chǎn)品包括WebSphere、Rational、Lotus 等五大種類，WebSphere 是其中最重要最基礎(chǔ)的中間件，是隨需應(yīng)變的電子商務(wù)時(shí)代Web應(yīng)用程序和跨平臺(tái)、跨產(chǎn)品解決方案所需要的整個(gè)中間件基礎(chǔ)設(shè)施，而WebSphere Application Server 則是該設(shè)施的基礎(chǔ)，其他所有產(chǎn)品都在它之上運(yùn)行；而IBM MQ 則是IBM 最重要的消息中間件。根據(jù)計(jì)世資訊的預(yù)測，2015 年國內(nèi)中間件市場將達(dá)到48 億，我們預(yù)計(jì)IBM 有望占據(jù)35%的份額，對(duì)應(yīng)16.8 億市場，華勝獲得Application Server 和IBM MQ 源代碼授權(quán)一方面可以開發(fā)自主品牌中間件，搶占國內(nèi)中間件巨大的市場，另一方面有望為Power Linux 服務(wù)器在云計(jì)算架構(gòu)下的規(guī)?；瘧?yīng)用掃除一大障礙，憑借性能、虛擬化、整體獲得成本(TCA)和整體擁有成本(TCO)等綜合優(yōu)勢(shì)搶占X86市場。
    作為IBM 全套產(chǎn)品合作伙伴的地位更加確定，中國版小IBM 騰飛在即：與獲得Informix 源代碼授權(quán)類似，本次IBM 開放中間件也未簽署獨(dú)家授予權(quán)。我們預(yù)計(jì)IBM 在開放單個(gè)產(chǎn)品時(shí)可能均會(huì)選擇兩三家合作伙伴，但是只有華勝及TOP 公司能獲得全套產(chǎn)品的授權(quán)，未來存儲(chǔ)、操作系統(tǒng)等的開放有望陸續(xù)落地。繼承IBM 全套高端計(jì)算技術(shù)后華勝將成為中國版的小IBM，騰飛在即。
    強(qiáng)烈推薦-A 評(píng)級(jí)：調(diào)整2014-2016 年EPS 分別為0.15 元、0.43 元、0.81元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)14/15/16 年190 倍/66 倍/35 倍PE，考慮到吸收IBM 全套技術(shù)后華勝將成中國版的小IBM，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至46.80 元，維持強(qiáng)烈推薦-A 評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：與IBM 的合作進(jìn)度具有不確定性。