>> 國泰君安-雪迪龍(002658)最具互聯(lián)網(wǎng)基因的環(huán)保公司-150406
| 上傳日期： |
2015/4/7 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
王威，肖揚 |
| 下載權限： |
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此外，公司在智慧環(huán)保、環(huán)境大數(shù)據(jù)方面的布局，使得公司在數(shù)據(jù)服務、交易平臺建設或運營方面具有先天優(yōu)勢，已成為環(huán)保領域最具互聯(lián)網(wǎng)基因的公司。預計公司2015－2017 年EPS 分別為1.06、1.55、2.08 元，2015、2016 較之前預測分別上調1%、14%，維持“增持”評級，上調目標價至77.5 元；火電需求遠非終點，更廣闊需求已逐漸打開。大型火電機組的脫硫脫硝監(jiān)測需求結束后，大量的燃煤鍋爐改造已經(jīng)開始啟動。此外，揮發(fā)性有機物（VOCs）治理已經(jīng)開始啟動，相關標準已經(jīng)開始逐漸推出，廣東省也出臺了綜合治理方案。以上兩塊市場的需求遠大于以往火電監(jiān)測需求。公司在大氣污染源市場的龍頭地位將保證公司繼續(xù)維持高速增長；
環(huán)境大數(shù)據(jù)提前布局，最具互聯(lián)網(wǎng)基因環(huán)保公司。公司先后參股思路創(chuàng)新、長能環(huán)境大數(shù)據(jù)兩家公司，在智慧環(huán)保、環(huán)境大數(shù)據(jù)方面進行了布局，已經(jīng)有了初步的訂單貢獻。我們認為公司的布局頗具前瞻性，未來在信息平臺與交易平臺搭建，大數(shù)據(jù)服務等領域均可大有作為。預計此類業(yè)務的成長性將逐漸在業(yè)績中得到體現(xiàn)；風險因素：新增市場需求未及時釋放；競爭對手惡意競爭導致毛利率下降；
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