>> 平安證券-光大證券(601788)全面進軍互聯(lián)網(wǎng),業(yè)績估值雙提升-150423
| 上傳日期： |
2015/4/23 |
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來源： |
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| 評級： |
強烈推薦 |
作者： |
陳雯，繳文超 |
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光大亐付以信息科技服務(wù)為基礎(chǔ)，是光大系第一家“云聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)態(tài)企業(yè)。公司業(yè)務(wù)范圍涉及從事金融數(shù)據(jù)處理與分析，接受金融機構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務(wù)流程外包、金融知識流程外包、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開収、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，實業(yè)投資，資產(chǎn)管理等。
全面収揮光大集團全牌照優(yōu)勢，打造“網(wǎng)上光大集團”：光大亐付將以云聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)為主體，充分収揮光大集團全面金融牌照優(yōu)勢，實現(xiàn)四個基本功能：1）搭建大數(shù)據(jù)平臺，充分整合和歸集光大集團內(nèi)部數(shù)據(jù)，加強與外部數(shù)據(jù)合作，為集團為社會提供信息增值服務(wù)；2）搭建金融產(chǎn)品交叉銷售平臺，實現(xiàn)集團成員企業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的優(yōu)勢云補；3）推動支付平臺建設(shè)，實現(xiàn)集團內(nèi)客戶賬戶服務(wù)一體化；4）搭建金融投融平臺，降低融資成本。
業(yè)績與估值雙提升：光大亐付以整個光大集團為依托，全面促進光大集團協(xié)同収展，這是繼去年集團重組之后的又一件歷史性的突破，光大集團的全牌照優(yōu)勢將得到充分収揮，迎來新的収展時期。光大證券將充分受益集團協(xié)同収展帶來的業(yè)績提升，以及持股光大亐付帶來的估值提升。
投資建議：集團重組之后公司解除了影響其収展的多頭領(lǐng)導桎梏，光大亐付的設(shè)立將進一步提升集團的協(xié)同效應，光大證券將受益于由此帶來的業(yè)績和估值提升，此外，公司可能受益于匯金系券商的整合。多項綜合考慮，公司股價存在較大幅度增長空間，維持“強烈推薦”投資評級。
風險提示：光大亐付進展不及預期風險，股市系統(tǒng)性風險。
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