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>> 申萬(wàn)宏源-東軟載波(300183)14年報(bào)簡(jiǎn)評(píng)-再造東軟!膠州產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行時(shí)-150424
上傳日期:   2015/4/24 大?。?/td>   232KB
格式:   pdf  共3頁(yè) 來(lái)源:   
評(píng)級(jí):   買(mǎi)入 作者:   王建偉
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同時(shí)公司發(fā)布一季報(bào),業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)50%。
     行業(yè)方面,電網(wǎng)改革拓寬市場(chǎng)空間,能源互聯(lián)網(wǎng)提升公司價(jià)值。南網(wǎng)有望加快用電信息采集系統(tǒng)的建設(shè)和用電信息互動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施,為公司產(chǎn)品提供了新的市場(chǎng)空間。依托智能電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)通過(guò)智能控制手段和云計(jì)算技術(shù),構(gòu)建智能互動(dòng)供電服務(wù)體系,是中國(guó)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的基本目標(biāo)。電力線載波芯片是實(shí)現(xiàn)電能信息“全采集、全覆蓋、全費(fèi)控”的關(guān)鍵,能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)將提升公司的盈利能力和產(chǎn)品價(jià)值。
     公司 10 億元增資建設(shè)膠州產(chǎn)業(yè)園,再造一個(gè)東軟!公司公告總投資10 億元增資子公司分兩期建設(shè)膠州產(chǎn)業(yè)園,預(yù)計(jì)到2017 年達(dá)產(chǎn)40%,營(yíng)收達(dá)到6.69 億元,2018 年和2019 年達(dá)產(chǎn)進(jìn)度為50%和80%,對(duì)應(yīng)營(yíng)收8.4 億元和13.4 億元,相當(dāng)于再造一個(gè)東軟載波!智能家居業(yè)務(wù)營(yíng)收占比將大幅提升!
     維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片環(huán)節(jié),我們強(qiáng)烈看好公司憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)建立智能家居龍頭地位的發(fā)展前景,預(yù)估2015~2017 年EPS 為1.81、2.27、3.0 元,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),強(qiáng)烈推薦!目標(biāo)價(jià)上調(diào)為100 元。
 
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