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預(yù)計(jì)公司2015-2017 年?duì)I業(yè)收入為6.6/8.2/10.0 億元，EPS 為0.19/0.32/0.40 元，維持公司目標(biāo)價(jià)48 元，維持增持評(píng)級(jí)。
    設(shè)備商中將出現(xiàn)綴合眾多新醫(yī)療應(yīng)用的開(kāi)放平臺(tái)。眾多創(chuàng)業(yè)型服務(wù)商為醫(yī)療衍生出了更多的應(yīng)用場(chǎng)景、優(yōu)化工作流，并寄望借此形成“閉環(huán)”。從產(chǎn)業(yè)鏈的角色分工和價(jià)值最大化看，我們認(rèn)為開(kāi)放的分工體系將具有更強(qiáng)的延展性，未來(lái)設(shè)備商中將出現(xiàn)綴合眾多新醫(yī)療應(yīng)用的開(kāi)放平臺(tái)，而公司具備豐富的產(chǎn)品線和技術(shù)基礎(chǔ)，同時(shí)又不像臃腫的GPS（GE、飛利浦、西門子），難以迅速響應(yīng)行業(yè)變化。我們認(rèn)為這或是國(guó)內(nèi)企業(yè)彎道超車的歷史性機(jī)遇。
    醫(yī)療領(lǐng)域的平臺(tái)構(gòu)想——Medical IaaS/PaaS/SaaS。公司依托其心電、產(chǎn)科、監(jiān)護(hù)、超聲、診斷的硬件設(shè)備基礎(chǔ)，為眾多能優(yōu)化醫(yī)療應(yīng)用場(chǎng)景的創(chuàng)業(yè)型團(tuán)隊(duì)提供友好的軟、硬件開(kāi)發(fā)平臺(tái)，形成“專業(yè)分工合作”。未來(lái)當(dāng)理邦綴入足夠豐富的應(yīng)用，將形成類似App Store、Windows 的生態(tài)圈。公司已在上海13個(gè)三甲醫(yī)院和500 多家社區(qū)醫(yī)院建設(shè)運(yùn)營(yíng)的心電云項(xiàng)目，未來(lái)公司將從云平臺(tái)服務(wù)分成和心內(nèi)科相關(guān)檢測(cè)耗材產(chǎn)品銷售獲得收入利潤(rùn)，上海地區(qū)遠(yuǎn)期利潤(rùn)空間有望達(dá)到5000 萬(wàn)。目前公司已在紅房子醫(yī)院推廣婦科篩查項(xiàng)目，隨著云服務(wù)項(xiàng)目在治療領(lǐng)域和覆蓋區(qū)域的拓展，未來(lái)更多的服務(wù)商可接入公司的類似項(xiàng)目，基于理邦儀器提供的軟、硬件平臺(tái)生長(zhǎng)，公司潛在利潤(rùn)空間巨大。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：GPS 等巨頭的轉(zhuǎn)彎速度超預(yù)期。