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1）重慶地區(qū)電子包裝成步步高西南區(qū)域最大供應(yīng)商，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展。14 年下半年公司最先開(kāi)始拓展電子包裝領(lǐng)域的新業(yè)務(wù)。15Q1 重慶子公司已經(jīng)成為步步高西南地區(qū)最大的供應(yīng)商。在手機(jī)包裝之外，也已開(kāi)始在筆記本電腦包裝、化妝品包裝等領(lǐng)域積極拓展。15 年預(yù)計(jì)重慶精品包裝項(xiàng)目收入貢獻(xiàn)可近億元。2）深圳建設(shè)高端精品包裝生產(chǎn)基地，構(gòu)建盈利新增長(zhǎng)點(diǎn)。公司擬使用5.19 億元投資建設(shè)深圳新型精品包裝項(xiàng)目。第一階段于15 年6 月試生產(chǎn)，第二階段于16 年8 月試生產(chǎn)，2018 年全部達(dá)產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能2.2 億個(gè)新型材料包裝，預(yù)計(jì)15 年實(shí)現(xiàn)收入5000 萬(wàn)元，18 年可實(shí)現(xiàn)收入9.52億元，利潤(rùn)總額2.09 億元。深圳工廠按蘋果標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，未來(lái)將邀請(qǐng)步步高、華為、三星等主要3C 廠商參觀、送樣、認(rèn)證，并按照具體客戶要求實(shí)現(xiàn)定制工廠。社會(huì)化產(chǎn)品的精品包裝項(xiàng)目市場(chǎng)空間更為廣闊，有望再造一個(gè)勁嘉。
    借助智能健康煙具為切入口，有望拓展醫(yī)療檢測(cè)功能，布局智能健康產(chǎn)業(yè)。智能健康煙具社會(huì)產(chǎn)品將于7 月發(fā)布，目前價(jià)格暫定為499、599、999 元三檔，公司通過(guò)引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、3C 行業(yè)、醫(yī)藥以及國(guó)外生物芯片公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，組建精英研發(fā)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)品與智能控制技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、健康管理等新技術(shù)的結(jié)合與應(yīng)用，整合資源不斷迭代推出更加智能、健康的相關(guān)產(chǎn)品。布局智能健康產(chǎn)業(yè)，滿足消費(fèi)者的健康需求同時(shí)，拓展數(shù)百億元健康煙具市場(chǎng)和更加巨大的后端“硬件+軟件+應(yīng)用+平臺(tái)”潛在價(jià)值。
    互聯(lián)網(wǎng)包裝大勢(shì)所趨，龍頭企業(yè)有望謀篇布局。借助“互聯(lián)網(wǎng)+”和工業(yè)4.0 技術(shù)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化包裝與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合、智能制造保證一體化服務(wù)能力，是目前整個(gè)包裝行業(yè)的大勢(shì)所趨。
    公司的二維碼項(xiàng)目在煙草包裝領(lǐng)域有著最早的業(yè)內(nèi)應(yīng)用實(shí)踐，有扎實(shí)的技術(shù)根基，具備向其他互聯(lián)網(wǎng)包裝領(lǐng)域擴(kuò)張的基礎(chǔ)和條件。
    傳統(tǒng)煙標(biāo)一體化+社會(huì)化包裝+智能健康三駕馬車并駕齊驅(qū)，其他領(lǐng)域擴(kuò)張延伸具有高想象空間，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至24 元。公司作為煙標(biāo)行業(yè)龍頭，憑借內(nèi)生增長(zhǎng)及外延收購(gòu)雙輪驅(qū)動(dòng)保證主業(yè)穩(wěn)固，為估值提供安全邊際。14 年公司收購(gòu)江蘇順泰剩余51%股權(quán)并于15 年4 月起合并100%利潤(rùn)表。同時(shí)依托積累的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，積極發(fā)揮在新材料、前端設(shè)計(jì)方面的優(yōu)勢(shì)，將公司在煙標(biāo)行業(yè)所積累的豐富的材料、文化、防偽、架構(gòu)、工藝等前沿設(shè)計(jì)技術(shù)延伸至其他社會(huì)化精品包裝領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)通過(guò)文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)、新材料應(yīng)用所帶動(dòng)的包裝一體化、一站式服務(wù)。多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)框架持續(xù)完善。智能健康煙具與電子煙項(xiàng)目有序推進(jìn)。未來(lái)有望在其他互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合領(lǐng)域進(jìn)行更多有益嘗試。限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有效統(tǒng)一管理層利益，激發(fā)運(yùn)營(yíng)活力。我們維持公司15-16 年0.60 元和0.80 元的盈利預(yù)測(cè)，目前股價(jià)（15.86 元）對(duì)應(yīng)15-16 年P(guān)E 分別為26.4 倍和19.8 倍，公司目前已經(jīng)體現(xiàn)出在社會(huì)精品包裝項(xiàng)目上領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和接單能力，未來(lái)在智能化和互聯(lián)網(wǎng)化有望更積極的拓展，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至24 元，對(duì)應(yīng)16 年30 倍PE（對(duì)應(yīng)300 億市值），建議買入！