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我們認(rèn)為此次合作超出市場(chǎng)預(yù)期，合作帶動(dòng)南都儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的延伸，提升系統(tǒng)整合能力增強(qiáng)南都儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)能力。維持2015-2017 年EPS 預(yù)測(cè)分別為0.35/0.55/0.79元，維持目標(biāo)價(jià)47.50 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
    南都儲(chǔ)能業(yè)務(wù)巨大增長(zhǎng)前景被低估。市場(chǎng)認(rèn)為南都只擅長(zhǎng)儲(chǔ)能硬件領(lǐng)域的電池，忽略了南都在儲(chǔ)能軟件服務(wù)運(yùn)營(yíng)上的巨大前景。我們認(rèn)為此次合作對(duì)南都邁向儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)服務(wù)的模式創(chuàng)新意義重大。原因： ○1 中恒已開展的用電需求側(cè)管理等原有業(yè)務(wù)，積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶且未來(lái)還將增加。該部分用電需求側(cè)的客戶資源有望成為南都儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)的客戶加速儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)的開展，特別是帶動(dòng)南都從儲(chǔ)能端向用戶側(cè)延伸。雙方客戶資源的協(xié)同促進(jìn)南都儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的發(fā)展?！? 南都儲(chǔ)能領(lǐng)域與中恒在電力及新能源自動(dòng)化、信息化、互聯(lián)化領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案的協(xié)同性價(jià)值巨大。通過結(jié)合中恒監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)仿真、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)優(yōu)勢(shì)提升南都系統(tǒng)整合能力，使得其儲(chǔ)能系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)更為高效與智能。加快南都儲(chǔ)能的發(fā)展。
    催化劑：儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策出臺(tái)；售電牌照發(fā)放。
    核心風(fēng)險(xiǎn)：儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策遲遲未出臺(tái)；合作進(jìn)展緩慢；市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)