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下半年動(dòng)車(chē)組招標(biāo)重啟將帶來(lái)公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。
    公司復(fù)牌公告終止重大資產(chǎn)重組，我們認(rèn)為公司一縱一橫戰(zhàn)略框架并未改變，預(yù)計(jì)未來(lái)將繼續(xù)尋找外延擴(kuò)張機(jī)會(huì)。
    業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要來(lái)自于電動(dòng)汽車(chē)連接器及通信連接器。公司上半年新業(yè)務(wù)電動(dòng)汽車(chē)連接器及通信連接器收入快速增長(zhǎng)，占比上升。同時(shí)上半年中國(guó)鐵路總公司未啟動(dòng)動(dòng)車(chē)組招標(biāo)，預(yù)計(jì)公司高毛利的動(dòng)車(chē)組連接器產(chǎn)品交付受到影響，隨著下半年動(dòng)車(chē)組招標(biāo)重啟，我們預(yù)計(jì)公司下半年業(yè)績(jī)將會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)。
    員工持股計(jì)劃完成購(gòu)買(mǎi)，將激發(fā)公司活力。公司公告員工持股計(jì)劃已完成購(gòu)買(mǎi)，共計(jì)購(gòu)得股票230.78 萬(wàn)股，占公司總股本的0.68%，購(gòu)買(mǎi)均價(jià)為38.39 元。
    公司此次持股計(jì)劃的設(shè)立將使公司股東、高管、以及員工利益一致，更好的激發(fā)公司活力。
    梯次布局發(fā)力，引領(lǐng)收入高增長(zhǎng)。公司現(xiàn)已完成一縱一橫框架，構(gòu)建了成長(zhǎng)基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)今年動(dòng)車(chē)組及新能源汽車(chē)連接器爆發(fā)，引領(lǐng)收入快速增長(zhǎng)。
    一縱一橫框架下，繼續(xù)尋求外延擴(kuò)張機(jī)會(huì)。公司在保持原有軌交連接器業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，逐步在連接器市場(chǎng)及軌道交通領(lǐng)域，完善一縱一橫的框架布局。此次公告復(fù)牌終止重大資產(chǎn)重組，但公司戰(zhàn)略方向并未改變，我們預(yù)計(jì)未來(lái)還將在框架下尋找外延擴(kuò)張機(jī)會(huì)。
    公司目前新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)梯次布局，未來(lái)將接力引領(lǐng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
    我們預(yù)計(jì)15-17 年公司每股收益分別為0.47、0.64 及0.86 元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。