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海通證券-黃河旋風(fēng)(600172)深度報(bào)告:進(jìn)軍工業(yè)4.0,“老樹新芽”齊煥發(fā)-150814
上傳日期:
2015/8/17
大?。?/td>
2035KB
格式:
pdf 共25頁
來源:
評級:
買入
作者:
龍華,熊哲穎
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會員查看
“明匠智能—最接地氣”的中國工業(yè)4.0 企業(yè)。明匠智能是國內(nèi)較早從事工業(yè)4.0、智能制造研發(fā)和實(shí)施的企業(yè)。公司自主研發(fā)的信息采集板卡可以嵌入現(xiàn)有設(shè)備的控制柜,采集工業(yè)現(xiàn)場設(shè)備的開關(guān)量信號,模擬量信號,無需更換任何制造設(shè)備,較好的解決國內(nèi)低端(電氣化)生產(chǎn)設(shè)備與先進(jìn)工業(yè)4.0 技術(shù)之間的信息對接問題;公司自主研發(fā)的MES 系統(tǒng)可以確實(shí)準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)設(shè)備的監(jiān)控和控制。與西門子、三星等國際廠商相比,明匠智能的工業(yè)4.0 改造方案更加適合中國國情。
明匠智能15 年業(yè)績迸發(fā)。明匠智能起步于汽車制造業(yè)智能升級,目前正在大力拓展家電、3C、鋼構(gòu)領(lǐng)域。根據(jù)公司網(wǎng)站披露,2015 年一季度公司銷售額接近14 年全年,預(yù)計(jì)全年增長200%以上。15 年全年完成3000 萬的承諾利潤應(yīng)該較為輕松,按照公司13-14 業(yè)績的增長趨勢,我們預(yù)計(jì),公司15 年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤有望突破5000 萬元。
黃河旋風(fēng)主業(yè)穩(wěn)定。黃河旋風(fēng)15 年上半年實(shí)現(xiàn)營收8.48 億元,同比增長4.84%;凈利潤1.05 億元,同比下降7.30%,受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響,公司業(yè)績基本符合預(yù)期;14 年募投項(xiàng)目發(fā)行完成、15 年募投項(xiàng)目蓄勢待發(fā);公司董事會7 月15日審議通過308 萬份股票期權(quán),行權(quán)價(jià)格為22.18 元/股,截止8 月13 日收盤,公司股價(jià)為20.49 元/股,具有較高的安全邊際;公司7 月中旬公布兩筆重大合同,合計(jì)銷售額5.746 億元,占14 年全年?duì)I收的34.57%,執(zhí)行期均至2016 年底,不排除15 年內(nèi),公司有更大金額訂單落地的可能。
盈利預(yù)測與估值分析。 我們預(yù)計(jì)公司15-17 年將實(shí)現(xiàn)收入20.05、26.30、32.30億元,歸屬母公司凈利潤3.06、4.66、5.98 億元,攤薄后EPS 分別為0.39、0.59、0.75 元??紤]到自14 年底以來的工業(yè)4.0 升級熱潮,以及2015 年國務(wù)院正式公布了《中國制造2025》規(guī)劃,明匠智能公司業(yè)績15-16 年大概率會繼續(xù)保持高速增長,目前市場給予工業(yè)4.0 公司普遍較高的估值,我們給予黃河旋風(fēng)本部16年30 倍PE(制造業(yè)估值),明匠智能16 年40-60 倍PE(工業(yè)4.0 估值),對應(yīng)總市值在154.5-183.9 億元,總股本按79194.50 萬股計(jì)算(包含此次增發(fā)的9691萬股),未來6 個(gè)月合理價(jià)值區(qū)間為19.51-23.22 元,給予買入評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn);市場開拓風(fēng)險(xiǎn)。
黃河旋風(fēng)股票研究報(bào)告
東方證券-黃河旋風(fēng)(600172)工業(yè)4.0新旗幟,爆發(fā)中的一線智能制造服務(wù)商-150813
中原證券-黃河旋風(fēng)(600172)15年中報(bào)點(diǎn)評-業(yè)績基本符合預(yù)期,關(guān)注大單晶與工...-150729
民生證券-黃河旋風(fēng)(600172)主業(yè)增速放緩符合預(yù)期,看好新增長極-150728
上海證券-黃河旋風(fēng)(600172)深度報(bào)告-金剛石標(biāo)桿企業(yè)聯(lián)姻明匠智能,進(jìn)軍智能...-150727
華創(chuàng)證券-黃河旋風(fēng)(600172)財(cái)務(wù)費(fèi)用增加拖累公司業(yè)績,進(jìn)軍智能制造看好公司...-150728
民生證券-黃河旋風(fēng)(600172)主業(yè)新起點(diǎn),外延占領(lǐng)工業(yè)4.0高地-150720
民生證券-黃河旋風(fēng)(600172)增持、激勵(lì)、大訂單,三駕馬車推動股價(jià)-150715
華創(chuàng)證券-黃河旋風(fēng)(600172)切入珠寶領(lǐng)域新市場,持續(xù)看好公司向智能制造轉(zhuǎn)型-150716
華創(chuàng)證券-黃河旋風(fēng)(600172)控股股東增持與股權(quán)激勵(lì)齊發(fā),進(jìn)軍智能制造看好公...-150716
民生證券-黃河旋風(fēng)(600172)收購工業(yè)4.0‘強(qiáng)標(biāo)的‘,掀起智造旋風(fēng)-150530
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