>> 安信證券-數(shù)字政通(300075)中標魯商物業(yè)智慧停車場,滾雪球效應顯現(xiàn)-150814
| 上傳日期： |
2015/8/24 |
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來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
胡又文 |
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魯商物業(yè)是山東省最大的商業(yè)地產(chǎn)集團—魯商臵業(yè)的全資子公司，旗下管理著20 多個大型商業(yè)中心或高端生活區(qū)，管理物業(yè)面積達到619.72 萬平米。公司此次中標項目內(nèi)容包括新一代智能識別設備“智泊慧眼”、物業(yè)停車場管理神“智泊管家”、車主隨身應用APP“智泊通”在內(nèi)的一攬子解決方案，將全面提升魯商物業(yè)停車場的管理和運營水平，并為廣大車主提供基于“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的個性化的停車服務。
滾雪球效應開始展現(xiàn)，商業(yè)模式創(chuàng)新值得期待。公司已與山東最大的物業(yè)公司誠信行合作，迅速搶占山東市場，誠信行旗下?lián)碛袛?shù)百家大型停車場的管理經(jīng)營權，目前與誠信行的合作穩(wěn)步推進中，旗下多家停車場項目實施了公司的智能泊車管理系統(tǒng)，獲得高度評價。此次攜手魯商物業(yè)，公司一舉成為山東地區(qū)最具優(yōu)勢的智能泊車服務商，區(qū)域市場份額的擴大將有利于商業(yè)模式的創(chuàng)新。
公司戰(zhàn)略清晰，全力拓展智慧停車場業(yè)務。停車場是一個處于變革期的行業(yè)，公司以車牌識別技術為抓手切入這一市場，其停車場管理模式解決停車場痛點，市場認同度高。今年以來，公司圍繞三條主線推廣智能停車場業(yè)務：一是與國內(nèi)大型的房地產(chǎn)及物業(yè)公司合作，提供最高端的商業(yè)停車場解決方案；二是與各地政府停車管理部門合作，提供城市級的靜態(tài)智能交通全面解決方案；三是與新銳的互聯(lián)網(wǎng)O2O 公司合作，拓展基于汽車后服務市場的智能泊車增值業(yè)務。公司依托原有智慧城管業(yè)務的資源積累，正在將其停車業(yè)務加速擴展到全國各地，預計未來會有更多的省市落地。
投資建議：公司傳統(tǒng)數(shù)字城管業(yè)務需求穩(wěn)定，并積極轉(zhuǎn)型運營服務；智慧停車場業(yè)務思路清晰、執(zhí)行力強、技術領先，今年已經(jīng)進入收獲期；智慧醫(yī)療則是彈性很大的創(chuàng)新業(yè)務。預計2015-2016 年EPS 分別為 0.46、0.65 元，維持“買入-A”投資評級，6 個月目標價42 元。
風險提示：智慧停車場、智慧醫(yī)療進展不達預期風險，智慧城市項目回款風險。
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