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公司形成了數(shù)字電視、空管和物聯(lián)網(wǎng)三大產(chǎn)業(yè)并進(jìn)的格局，其中空管產(chǎn)業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.26 億元，同比增長(zhǎng)5.23%，凈利潤(rùn)0.4 億元，同比增長(zhǎng)11.67%。九洲空管是通航放開最受益的標(biāo)的，是通航監(jiān)測(cè)技術(shù)ADS-B的唯一上市公司，在國(guó)家低空空域?qū)毡O(jiān)視和通信設(shè)施試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目承擔(dān)任務(wù)最多，市場(chǎng)份額最高，同時(shí)，公司還承擔(dān)了包括國(guó)內(nèi)多種軍用空管設(shè)備、大飛機(jī)等空管應(yīng)答設(shè)備的研制和銷售任務(wù)。報(bào)告期內(nèi)公司在簽訂防撞系統(tǒng)系列產(chǎn)品配套等新平臺(tái)技術(shù)協(xié)議保證軍航市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，加大了對(duì)民航市場(chǎng)的開拓，積極推進(jìn)DME 測(cè)距儀等民航產(chǎn)品的資質(zhì)取證工作，有望提前占位民航通航領(lǐng)域。
    發(fā)揮集成優(yōu)勢(shì)開拓物聯(lián)網(wǎng)軍民市場(chǎng)。公司物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.29 億元，同比增長(zhǎng)18.89%，凈利潤(rùn)0.17 億元，同比增長(zhǎng)118.27%，形成了以軍事物流信息化和智能溯源兩大領(lǐng)域?yàn)橹鞯奈锫?lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用格局。九洲信息聚焦物聯(lián)網(wǎng)，在軍用物聯(lián)網(wǎng)和軍隊(duì)RFID 具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，集中資源重點(diǎn)開發(fā)總參、總后領(lǐng)域，全面參與軍油、軍交等重大工程，目前航材信息管理系統(tǒng)等軍品已在空軍海軍及陸航部署；同時(shí)在民用方面，圍繞商務(wù)部肉菜溯源系統(tǒng)、中藥材溯源系統(tǒng)建設(shè)，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，推出了溯源電子稱租賃運(yùn)營(yíng)新模式，并在基于RFID、傳感器、數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用設(shè)備、軟件和中間件等技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)方面積極開展了產(chǎn)學(xué)研合作。
    背靠九洲集團(tuán)，受益于國(guó)企改革。九洲集團(tuán)是我國(guó)從事二次雷達(dá)系統(tǒng)及設(shè)備、空管系統(tǒng)及設(shè)備科研、生產(chǎn)的大型骨干軍工企業(yè)。2014 年集團(tuán)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超200 億元，同比增長(zhǎng)10%，利潤(rùn)8 億元，同比增長(zhǎng)1.9%，在軍工電子、空管通航、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航等產(chǎn)業(yè)都實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的發(fā)展，集團(tuán)計(jì)劃在2015 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入確保300 億元、力爭(zhēng)500 億元的目標(biāo)。
    公司作為集團(tuán)唯一的上市平臺(tái),相對(duì)而言規(guī)模較小，未來有望持續(xù)注入其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，同時(shí)考慮到集團(tuán)正在積極推進(jìn)國(guó)企改革，公司有望受益于其整合。
    投資評(píng)級(jí)與估值?；谑召?gòu)的九洲空管和九洲信息的備考利潤(rùn)，我們維持2015、2016、2017年EPS 分別為0.42 元、0.50 元、0.60 元，考慮到九洲空管和九洲信息備考盈利預(yù)測(cè)有大幅上調(diào)的空間，維持增持評(píng)級(jí)。