>> 東北證券-衛(wèi)寧軟件（300253）內(nèi)生增長及外延擴張助業(yè)績躍升-150826
| 上傳日期： |
2015/8/27 |
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pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
許祥 |
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傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面，公司繼續(xù)對HMIS、HCIS、HRP、BI、集成平臺等5 大產(chǎn)品系列升級優(yōu)化；推出了衛(wèi)寧醫(yī)院信息平臺、血透信息管理、績效考核系統(tǒng)、醫(yī)訊通、優(yōu)生優(yōu)育健康服務(wù)平臺等多個新產(chǎn)品。
醫(yī)?？刭M業(yè)務(wù)有序推開，業(yè)務(wù)能力和覆蓋范圍明顯提升，服務(wù)的客戶包括多個省市醫(yī)療機構(gòu)和多個商業(yè)保險公司。
上半年公司繼續(xù)進(jìn)行外延擴張，收購浙江萬鼎、杭州東聯(lián)，并新設(shè)重慶衛(wèi)寧、黑龍江衛(wèi)寧、寧波衛(wèi)寧等控股子公司，公司已形成并購資產(chǎn)的有效整合機制，能較快推廣產(chǎn)品、提升市場份額。
在創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，公司積極推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)模式下的醫(yī)療健康信息服務(wù)體系建設(shè)，與阿里健康、樂視網(wǎng)、吉林省衛(wèi)生信息學(xué)會、邵逸夫醫(yī)院等在醫(yī)療健康服務(wù)領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。
我們預(yù)測2015-2017 年歸屬母公司股東凈利潤分別增長52.39%、32.45%、38.24%，對應(yīng)EPS 分別為0.34 元、0.45 元、0.62 元。
公司在醫(yī)院信息化領(lǐng)域已建立品牌優(yōu)勢，近年持續(xù)外延擴張，有效整合資源快速提升市場份額，同時推進(jìn)醫(yī)?？刭M及創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，發(fā)展勢頭良好，給予增持投資評級。
風(fēng)險提示：股價波動風(fēng)險、高估值風(fēng)險、業(yè)務(wù)開拓及業(yè)績增長不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險等。
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