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其中2Q實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤1.08億和1,668萬元，分別同比增長9.3%和-23.9%。公司上半年業(yè)績同比下滑，主要是受到募投項目新建產能尚未充分釋放，國家對涂料產品開征消費稅等因素的影響。 新產品快速推進，晶元化學品開始逐步放量。上半年公司新產品快速推進，最早布局的晶元化學品開始逐步放量，上半年銷售收入同比增長194%。其中，銅互連電鍍液在成為中芯國際第一供應商之后市場份額還在繼續(xù)提升，銅制程清洗液進入中芯國際上海廠后快速上量，切入北京廠值得期待，鋁制程清洗劑下半年也有望實現(xiàn)突破。劃片刀產品現(xiàn)在已經發(fā)展了包括通富微電在內的十幾位客戶，每月產量超過1000片。先進封裝領域的硫酸銅電鍍液銷量也在逐步提升，客戶主要包括長電科技、昆山華天、晶方科技等封測龍頭。IC載板鍍銅液也已經實現(xiàn)了小批量銷售。公司下半年有望迎來業(yè)績拐點，明年成為真正的騰飛之年。 大硅片項目推進順利，想象空間巨大。目前公司大硅片項目推進順利，基本符合公司最初預計的進度，7月28日項目啟動儀式在臨港產業(yè)區(qū)舉行，29日公司非公開發(fā)行股票申請獲得證監(jiān)會受理，預計明年年底開始量產。大硅片是半導體材料中的皇冠，后續(xù)將有望得到國家大力扶持。大硅片市場空間廣闊，全球市場規(guī)模約80億美元。隨著中芯國際擴產和臺灣晶元龍頭陸續(xù)到國內來投資12寸晶圓廠，國內很可能會出現(xiàn)大硅片緊缺現(xiàn)象。公司作為大硅片項目大股東，將直接受益想象空間巨大。 維持買入評級。我們維持公司盈利預測，2015-17年EPS分別為0.46元，0.77元，1.13元，目前股價對應15-17年PE分別為37.5x，22.7x，15.4x?？紤]到當前市場風險偏好下降，我們認為公司未來6個月合理估值為16年35x-40x，對應目標價為26.8~30.6元，維持買入評級。