>> 興業(yè)證券-數(shù)字政通(300075)業(yè)績符合預(yù)期，新業(yè)務(wù)亮點多-150822
| 上傳日期： |
2015/9/23 |
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pdf 共5頁 |
來源： |
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| 評級： |
增持 |
作者： |
袁煜明 |
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收入結(jié)構(gòu)中，運營服務(wù)增長較快，達(dá)到7182萬元，同比增長79%。同時費用控制加好，管理費用同比下降近22%。導(dǎo)致公司上半年業(yè)績增速高于收入增速。
智慧醫(yī)療和智能管網(wǎng)打開公司新空間：公司通過與北京天健源達(dá)和重慶小愛科技的合作，嘗試向醫(yī)療信息化及移動醫(yī)療可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域延伸，進一步完善了公司智慧城市整體解決方案。在智能管網(wǎng)方面，公司前兩年就已參與城市地下管網(wǎng)信息化領(lǐng)域的建設(shè)，并獲得北京通州、吉林、江西等試點省市的訂單。
智能泊車進展順利，繼續(xù)向C端業(yè)務(wù)延伸：2015年上半年公司面向C端的智能停車業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進，目前已和山東、湖南和江蘇等地的合作伙伴共同推進智能泊車和汽車后服務(wù)業(yè)務(wù)。并發(fā)布了針對C端的應(yīng)用智泊通APP，研發(fā)并推出針對停車運營公司的智泊管家APP，和移動崗?fù)PP。我們認(rèn)為智能停車業(yè)務(wù)是公司從面向政府的數(shù)字城管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向C端市場的重要方向，未來基于汽車的后服務(wù)市場空間廣闊。
盈利預(yù)測及投資建議：公司各項業(yè)務(wù)進展順利，地下管網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智能停車業(yè)務(wù)打開公司成長空間。我們預(yù)計公司2015-17年EPS為0.48/0.64/0.84元，給予"增持"評級。
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