>> 安信證券-高偉達(300465)深度報告交流電話會議紀(jì)要-151009
| 上傳日期： |
2015/10/9 |
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| 471KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
胡又文 |
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公司上市后擁有充足資金進行產(chǎn)品研發(fā)升級和戰(zhàn)略布局。在立足銀行業(yè)的基礎(chǔ)上，積極拓展保險、證券業(yè)信息化業(yè)務(wù)以打開更廣闊的空間。我們考慮募投項目將于2016 年中期完成，業(yè)績高速增長期會在2016 年出現(xiàn)。
此外，以興業(yè)數(shù)字金融為代表的創(chuàng)新業(yè)務(wù)也極具潛力。預(yù)計2015、2016、2017 年EPS 分別為0.56 元、0.72 元、0.93 元，維持“買入-A”投資評級，6 個月目標(biāo)價65 元。
風(fēng)險提示：客戶相對集中風(fēng)險；競爭加劇導(dǎo)致毛利率下滑風(fēng)險。
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